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Dudas relacionadas con la subida de documentación ligada a sharepoint online RRS feed

  • Pregunta

  • Hola tengo algunas dudas:

    1. Me podrian confirmar que para subir documentación a CRM Online solamente es posible ligando a una lista de sharepoint donde tengan almacenados los documentos?.

    2. Se puede ligar a una lista de sharepoint si disponemos de la versión Sharepoint Online?

    3. No veo la opción de subir documentación en una oportunidad, de serie no viene esta opción? Si no viene que alternativas tenemos para ligar documentación a una oportunidad?

    Muchas Gracias.

    viernes, 22 de marzo de 2013 9:48

Respuestas

  • Hola Dani, para lo del crm online con sharepoint online mira este articulo: http://support.microsoft.com/kb/2517202

    para activar los documentos en oportunidad, debes ir a las oportunidades en personalizaciones y tocar lo siguiente:

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    viernes, 22 de marzo de 2013 11:21
    Moderador
  • Hola Dani, tambien puedes guardar documentacion como adjuntos en "notas" relacionadas a los registros. el tema es que estos ficheros se almacenan en la base de datos SQL Server de CRM. estos ficheros no pueden ser accedidos desde sharepoint ni tienen las funcionalidades de colaboración que tiene sharepoint.

    Con "out of the box" me refiero sin hacer desarrollos adicionales, de forma estandard es una funcionalidad que puede ser implementada directamente en CRM.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    lunes, 25 de marzo de 2013 11:07
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola Dani, para lo del crm online con sharepoint online mira este articulo: http://support.microsoft.com/kb/2517202

    para activar los documentos en oportunidad, debes ir a las oportunidades en personalizaciones y tocar lo siguiente:

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    viernes, 22 de marzo de 2013 11:21
    Moderador
  • OK! Muchas gracias por la información! Estuvo perfecto.

    Solamente una cosita, entiendo que no hay mas forma de ligar documentación al crm mediante sharepoint verdad?

    Muchas Gracias.

    Saludos.

    viernes, 22 de marzo de 2013 11:55
  • Hola, no estoy seguro a que te refieres, pero tienes la forma estándar (Out of the box) de Dynamics CRM, o sino la otra opción sería mediante algun desarrollo que haga esta integración.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    viernes, 22 de marzo de 2013 13:20
    Moderador
  • Hola, buenos dias, me referia a que la documentación que tengas de una entidad / contacto u oportunidad se la puedes asignar y de que forma, ahora se que se puede enlazar a una lista de sharepoint pero mi duda era si se puede enlazar de otra forma que no fuera esta como por ejemplo guardando los documentos en la misma base de datos del CRM.

    Que es el (Out of the box)? Me podrias por favor explicar de que se trata?

    Muchas gracias de nuevo.

    Saludos.

    lunes, 25 de marzo de 2013 9:29
  • Hola Dani, tambien puedes guardar documentacion como adjuntos en "notas" relacionadas a los registros. el tema es que estos ficheros se almacenan en la base de datos SQL Server de CRM. estos ficheros no pueden ser accedidos desde sharepoint ni tienen las funcionalidades de colaboración que tiene sharepoint.

    Con "out of the box" me refiero sin hacer desarrollos adicionales, de forma estandard es una funcionalidad que puede ser implementada directamente en CRM.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    lunes, 25 de marzo de 2013 11:07
    Moderador
  • Entendido, muchas gracias por todo!

    Saludos.

    lunes, 25 de marzo de 2013 14:39