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Calificar Cliente Potencial RRS feed

  • Pregunta

  • Objetivo: Calificar y que se abran distintas fichas de contactos o Cuentas
    Pasos que llevaron a reproducir el error: En estos momentos cuando califico me da a elegir si quiero crear un nuevo contacto, cuenta u oportunidad. Pero imaginemos que yo vendo un servicio en el cual se ven involucrados mas de una cuenta, o mas de un contacto. Y supongamos que yo he creado un formulario que me permite recicopilar todos esos datos.
    Resultados esperados: Necesito que cuando califique a un cliente potencial, me cree tantos contactos o cuentas como requiera el formulario.
    Entorno: CRM online

    Muchas Gracias Ramón Serret

    miércoles, 29 de agosto de 2012 6:42

Respuestas

Todas las respuestas

  • Hola Ramón, para esto deberás desarrollar un Plugin, que se dispare en el mensaje SetState para realizar todos los "creates" de cuentas y contactos que necesites.

    También lo puedes hacer por un workflow, aunque será de forma asíncrona.

    De todos modos, personalmente me gusta mas la solución del plugin..

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    miércoles, 29 de agosto de 2012 8:29
    Moderador
  • Hola Demian.

    Creo que lo del Plugin se me queda algo grande.......

    1. ¿Puedes darme alguna referencia de como crear un plugin y que lenguaje de progrmacion usar (js)? "creo que esta opcion se me va a quedar algo grande"

    2. En cuanto a los workflow, aun no los habia usado nunca. ¿Podrias darme unos pasos basicos de como hacerlo?

    Muchisimas gracias.


    Muchas Gracias Ramón Serret


    jueves, 30 de agosto de 2012 5:20
  • Hola Ramon, te respondo

    1) para un plugin debes desarrollar con el Visual Studio una librería en .NET (c#). para esto te recomiendo descargarte la SDK de CRM o consultarla online que explica paso a paso como desarrollar, registrar y depurar un plugin: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328490.aspx

    2) Para hacer un Workflow, es mas sencillo, pero es asíncrono y tiene algunas limitaciones. debes ir en el CRM a "Procesos" y crear un proceso que se dispare por ejemplo al cambiar el estado de "Leads". una vez hecho esto, puedes ir añadiendo pasos, es como un pequeño (y limitado) lenguaje de programación en donde puedes ir añadiendo pasos. hay muchos videos en YouTube y tutoriales si buscas en "google" por ejemplo: http://info.profad.com/bid/63154/Creating-Workflows-in-Microsoft-Dynamics-CRM-2011

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    jueves, 30 de agosto de 2012 7:17
    Moderador
  • Muchas gracias Demian.

    Muchas Gracias Ramón Serret

    jueves, 30 de agosto de 2012 21:52