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Rol de seguridad para personal de ventas RRS feed

  • Pregunta

  • Hola tengo que configurar usuarios en el CRM de Dynamics pero  a estos usuarios les quiero asignar dichos permisos solo de ventas como son lectura de registros actualizar registros de ciertos catálogos pero no poder eliminar y cosas de ese tipo ya se como dar de alta el rol de seguridad y se también como asignárselo al usuario, ya una vez hice un rol de seguridad personalizándolo pero la verdad al asignárselo a un usuario este usuario no podía hacer nada ni siquiera agregar registros nuevos y no podía ver muchas cosas mas y estuvo extraño porque yo en el rol que le configure le puse que si tuviera la opción de crear registros nuevos ojala me puedan ayudar mas con este tema y poder asignar mucho mejor los roles de seguridad a cada usuario

    hector arriaga

    lunes, 24 de junio de 2013 20:31

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  • Hola Hecktor, lo de los roles de seguridad a veces puede ser un poco complicado, incluso puede ser necesario el desarrollo de algunos elementos en escenarios complejos.

    Para responder a tu consulta, necesitaríamos que nos seas un poco mas concreto con el problema que tienes, incluso si puedes déjanos una imagen de los roles tal y como los tienes ahora.

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    lunes, 24 de junio de 2013 21:23
    Moderador

  • hector arriaga

    lunes, 24 de junio de 2013 21:45
  • hola como vez en la imagen en la pestaña registros principales tengo seleccionados los catalogos de actividad, contacto, cuenta, oportunidad y tengo seleccionado con el circulo lleno en verde los permisos de crear leer escribir anexar, anexar a, asignar y compartir y le asigno a un usuario este rol y después entro con ese usuario y al ir a uno de los catalogos que tengo aquí marcados por ejemplo oportunidad al abrirlo me manda un mensaje que no tengo los permisos suficientes y que me contacte con un administrador de CRM, en la pestaña ventas no viene nada referente a estos catalogos para seleccionar, espero me puedan ayudar

    hector arriaga

    lunes, 24 de junio de 2013 21:48
  • Hola Hecktor, lo mejor sería que actives las trazas de CRM, para ver exactamente que privilegio da el error.

    De todos modos, si este es un rol nuevo creado desde cero, mejor te recomiendo que lo crees haciendo una "copia" de un rol de los que vienen de forma estandard en CRM, ya que hay algunos privilegios que en los roles creados desde cero no se crean y si haces la copia, si.

    un saludo


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    martes, 25 de junio de 2013 7:22
    Moderador
  • Hola Hector,

    En este articulo te muestra como puedes identificar el error de permisos fácilmente. 

    http://www.dexrm.com/index.php/error-permisos-insuficientes/


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 25 de junio de 2013 11:56