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Productos en CRM RRS feed

  • Pregunta

  • Antes que  les deseo buen día. Bueno resulta que tengo instalado CRM 2011 en su versión beta, SQL Server 2008 R2, con S.O Windows server 2008 R2 Enterprise en un solo servidor.

    El problema parecerá tonto pero para un novato como yo es frustrante.     Explico.

    Resulta que tengo varias unidades de negocios:

    Unidad1, Unidad2, Unidad3,  supongamos que  soy miembro de la “Unidad1” al acceder al CRM ¿automáticamente accedo a la unidad a la que pertenezco?, Y otra pregunta su pongamos que la pregunta anterior es verdadera, ¿al crear “productos “los creo a nivel de “Organización “o a nivel de “unidad de negocio”? o ¿Cómo se en que unidad estoy crean mis producto?

    Espero y puedan ayudarme a entender ya que es un poco confuso para mí.

    Gracias.

    lunes, 14 de febrero de 2011 20:05

Respuestas

  • Hola estimado,

    En relación a tu pregunta Nro. 1, cuando accedes al CRM vas a poder realizar todo lo que el rol de seguridad relacionado a la unidad de negocio a la que perteneces te permite hacer. Por ejemplo: La entidad empresa, es una entidad cuya propiedad es a nivel Usuario, esto quiere decir que su nivel de accesibilidad puede estar restringido por el nivel de acceso definido en el rol de seguridad el cual puede ser usuario, unidad de negocio, unidad de negocio primaria y secundarias y organización, si por ejemplo tienes 3 Unidades de negocio y 1 usuario por cada unidad y tienes 30 cuentas las cuales proporcionalmente vas a distribuir a cada usuario de cada unidad de negocio, y tu rol de seguridad indica que solo pueden leer las cuentas pertenecientes a su unidad de negocio cada uno va a poder ver solo lo suyo.

    Productos es una entidad del tipo Organización la cual en palabras sencillas se traduce en  tienes acceso para "leer, crear, escribir, eliminar, etc" un producto o no lo tienes, a diferencia del otro tipo de propiedad de entidad el cual anteriormente trate de explicartelo, este tipo de entidades suelen a menudo usarse mas cuando no hay nivel de restricción  de registro por usuario para trabajar con cierta información,  recomiendo definirla cuando extendemos el modelo de datos para crear entidades de soporte a entidades principales de sistema, como por ejemplo cuando queremos modelar el ubigeo dentro del CRM, es decir crear la estructura pais, región, provincia, ciudad por ejemplo.

    En resumen si quisieras saber quien creo un determinado producto puedes incluir el campo creado por en el formulario de producto y con esto puedes saber a que unidad de negocio pertenece.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    • Marcado como respuesta JoshuaJLR lunes, 14 de febrero de 2011 22:51
    • Desmarcado como respuesta JoshuaJLR lunes, 14 de febrero de 2011 22:52
    • Marcado como respuesta JoshuaJLR lunes, 14 de febrero de 2011 22:52
    lunes, 14 de febrero de 2011 22:03
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola estimado,

    En relación a tu pregunta Nro. 1, cuando accedes al CRM vas a poder realizar todo lo que el rol de seguridad relacionado a la unidad de negocio a la que perteneces te permite hacer. Por ejemplo: La entidad empresa, es una entidad cuya propiedad es a nivel Usuario, esto quiere decir que su nivel de accesibilidad puede estar restringido por el nivel de acceso definido en el rol de seguridad el cual puede ser usuario, unidad de negocio, unidad de negocio primaria y secundarias y organización, si por ejemplo tienes 3 Unidades de negocio y 1 usuario por cada unidad y tienes 30 cuentas las cuales proporcionalmente vas a distribuir a cada usuario de cada unidad de negocio, y tu rol de seguridad indica que solo pueden leer las cuentas pertenecientes a su unidad de negocio cada uno va a poder ver solo lo suyo.

    Productos es una entidad del tipo Organización la cual en palabras sencillas se traduce en  tienes acceso para "leer, crear, escribir, eliminar, etc" un producto o no lo tienes, a diferencia del otro tipo de propiedad de entidad el cual anteriormente trate de explicartelo, este tipo de entidades suelen a menudo usarse mas cuando no hay nivel de restricción  de registro por usuario para trabajar con cierta información,  recomiendo definirla cuando extendemos el modelo de datos para crear entidades de soporte a entidades principales de sistema, como por ejemplo cuando queremos modelar el ubigeo dentro del CRM, es decir crear la estructura pais, región, provincia, ciudad por ejemplo.

    En resumen si quisieras saber quien creo un determinado producto puedes incluir el campo creado por en el formulario de producto y con esto puedes saber a que unidad de negocio pertenece.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
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    • Marcado como respuesta JoshuaJLR lunes, 14 de febrero de 2011 22:52
    lunes, 14 de febrero de 2011 22:03
    Moderador
  • Gracias por el apoyo brindado. Creo que entiendo mejor.
    lunes, 14 de febrero de 2011 22:52