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Comportamiento de Clientes. RRS feed

  • Pregunta

  • Apreciados

    Hace un tiempo que intento ver como podemos obtener  en el Registro de Cuenta datos relacionados con el comportamiento de compra, para  facilitar el cross selling y upselling.  Algunos ejemplos de datos .

    • -               Facturación anual de una      cuenta
    • -               Productos más vendidos en un      periodo para una cuenta.
    • -               Productos no vendidos en un      periodo para una cuenta
    • -               Numero de facturas anuales.
    • -               Número de casos anuales
    • -               Numero de Oportunidades      Anuales.
    • -               Fecha ultima factura
    • -               Fecha última caso

    A Nivel de Organización.

    Productos más vendidos en un periodo

    • Clientes que no han comprado un producto en un periodo

    Ventas de un producto.

    Alguna idea? Soy yo?. Es extraño que no se vean reflejados estos temas.

    Gracias por vuestro tiempo.

    . -     

    Agli


    Pedro Gómez

    domingo, 12 de octubre de 2014 15:39

Todas las respuestas

  • Hola,

    En realidad si lo podrías hacer, bueno por defecto esto no lo tiene, pero hay algunas cosas que si podrías hacer con un simple chart.

    Te doy algunas ideas, voy punto por punto

    • Facturación anual de una cuenta

    Lo que podrías hacer aquí, es un chart, agrupando por la facturación de cada empresa. Imagino que todos los datos, lo tienes en el CRM ($$$, fecha de facturación, cliente, etc)

    • Productos más vendidos en un periodo para una cuenta.

    Si tienes la facturación, también deberías de tener el producto vendido, no? y la cantidad. De la misma forma del punto 1, aquí también podrías hacer otro chart.

    • Productos no vendidos en un periodo para una cuenta

    Esto lo veo u poco más difícil, que datos tienes en tu CRM para saber esto?, bueno de todas formas, creo que si el producto de la oferta tiene un flag de vendido/no vendido, lo podrías encontrar hasta con una busqeuda avanzada.

    • Numero de facturas anuales.

    Un chart, o si ya lo quieres muy rápid, una búsqueda avanzada.

    • Número de casos anuales
    • Numero de Oportunidades  Anuales.
    • Fecha ultima factura
    • Fecha última caso

    Lo mismo que el punto anterior.

    En realidad todas son ideas, puedes hacer un reporte completo, que solo lo puedan llamar desde cuentas, o quizás ponerlo en el panel. 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 13 de octubre de 2014 14:54
  • Atilin

    Gracias por tu tiempo, propuestas interesantes que ya estoy poniendo en marcha. Gracias de nuevo.

    Saludos


    Pedro Gómez

    miércoles, 15 de octubre de 2014 17:31
  • Apreciado Atilio

    He seguido tus comentarios, y casi casi lo he conseguido todo, excepto el punto 2.

    Productos mas vendidos de una cuenta, no  he visto la manera de hacer un chart. Accedo a las facturas de una cuenta, a Productos de factura de las Facturas  de esas Cuentas. pero no consigo relacionar el chart.

    Cualquier idea sera bienvenida. gracias  por tu tiempo una vez mas. 


    Pedro Gómez

    viernes, 17 de octubre de 2014 11:34
  • dame unos minutos, trato de armar algo en el crm y te contesto, ok?

    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    viernes, 17 de octubre de 2014 12:16
  • Atilio

    He creado una relacion entre Cuenta y los Productos de la Factura. Cuenta principal   y Productos de la Factura relacionada. Pero el sistema de no me dejar rellenar el campo cuenta en la Relacionada.

    De forma manual si y entonces ya puedo construir el chart.

    Sigo viendo otras posibilidades.... gracias por tu dedicacion


    Pedro Gómez

    viernes, 17 de octubre de 2014 15:09