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ACTIVIDADES EN CRM RRS feed

  • Pregunta

  • HOLA BUENOS DIAS!!

    Me podrian ayudar es que tengo un pequeño problema, quisiera saber como podria hacerle para copiar actividades de tipo cita y que se agendaran, es que son muchas las actividades de tipo cita que necesito crear dentro del crm pero que estas se repiten cada mes como hago para que no haga estas mismas actividades cada mes, ya lo intente desde una campaña tradicional creando desde alli las actividades y la  "copio como campaña" para que me habilite la opción de fecha de inicio y fin de la actividad, ya que lo prove como "copiar como plantilla" desde la campaña y no me habilita la opción para cambiar las fechas, porfavor ayudenme, gracias.

    jueves, 17 de junio de 2010 15:20

Todas las respuestas

  • Hola, Mónica

    Lamentablemente, la funcionalidad de Actividades recurrentes no está disponible "de entrada" en Dynamics CRM. Hay algunas formas de conseguir un efecto parecido. Por cierto, si entiendes el inglés hay un video donde explica una de estas formas: http://rondegiusti.wordpress.com/2010/06/02/creating-a-recurring-activity-in-microsoft-dynamics-crm/

    El sistema que cuentan en el vídeo, en dos palabras:

    - Crear un campo de tipo booleano llamado "Recurrente" y añadirlo al formulario de Cita
    - Crear un workflow que se lanza cuando se cambia de estado de una cita a "Completada"
    - Dentro del workflow, si "Recurrente" es "Sí", crear una nueva tarea sumando el tiempo necesario (digamos un día, una semana, un mes) y poner en la nueva tarea el campo "Recurrente" a "Sí" también.

    ¡Espero que sea de ayuda!

    Daniel - http://crmadiario.blogspot.com

     

    viernes, 18 de junio de 2010 7:23
  • Gracias solo que pues lamentablemente no me podra ayudar la forma que me explicas por que las fechas para la creación de la nueva actividad no son concretas es decir pueden variar, lo que pasa es que no queria cada cierto tiempo volver a crear todas las actividades ya que son muchisismas, pero gracias Daniel.
    viernes, 18 de junio de 2010 20:53