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crm 4.0 copiar actividades RRS feed

Respuestas

  • Hola Luis,

    Tratando de comprender lo que consultas, bueno  la herramienta por defecto no te permite copiar actividades ( tares, citas , llamadas , carta) creadas a un cliente a otro.

    En todo caso si lo que deseas es visualizar las mismas actividades que creas para un cliente en otro, lo que puedes hacer es crear un flujo de trabajo sobre la entidad Cliente , y estable la secuencia de actividades que crees necesaria, asi mismo establece si lo deseas que se jecute cuando se crea la cuenta, modifica un valor de la entidad cuenta o los demas eventos que permite la herramienta configurar.

    Saludos


    Jimmy Larrauri
    domingo, 26 de julio de 2009 3:08
    Moderador
  • Como te comenta Jimmy no queda muy clara la pregunta que planteas.

    Si lo que tratas es mover una actividad ya creada de un cliente a otro cliente, lo podrías hacer simplemente cambiando el valor del campo referente a (regarding).

    Si lo que buscas es a partir de una actividad crear una completamente nueva pero asignada a otro cliente, eso podría hacerse mediante código utilizando los servicios web de Dynamics CRM.

    Un saludo


    Marco Amoedo - http://marcoamoedo.com
    viernes, 31 de julio de 2009 17:20
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola Luis,

    Tratando de comprender lo que consultas, bueno  la herramienta por defecto no te permite copiar actividades ( tares, citas , llamadas , carta) creadas a un cliente a otro.

    En todo caso si lo que deseas es visualizar las mismas actividades que creas para un cliente en otro, lo que puedes hacer es crear un flujo de trabajo sobre la entidad Cliente , y estable la secuencia de actividades que crees necesaria, asi mismo establece si lo deseas que se jecute cuando se crea la cuenta, modifica un valor de la entidad cuenta o los demas eventos que permite la herramienta configurar.

    Saludos


    Jimmy Larrauri
    domingo, 26 de julio de 2009 3:08
    Moderador
  • Como te comenta Jimmy no queda muy clara la pregunta que planteas.

    Si lo que tratas es mover una actividad ya creada de un cliente a otro cliente, lo podrías hacer simplemente cambiando el valor del campo referente a (regarding).

    Si lo que buscas es a partir de una actividad crear una completamente nueva pero asignada a otro cliente, eso podría hacerse mediante código utilizando los servicios web de Dynamics CRM.

    Un saludo


    Marco Amoedo - http://marcoamoedo.com
    viernes, 31 de julio de 2009 17:20
    Moderador
  • Lo mejor que puedes hacer es compartirlas con otros usuarios.
    jueves, 27 de agosto de 2009 6:46