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BUSQUEDAS AVANZADAS RRS feed

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    Hola a todos!!

    Necesito que me ayuden con una busqueda que al parecer es muy simple pero no me sale :(, qiuisiera saber todos mis Clientes potenciales que no tienen ninguna actividad relacionada, y otra busqueda que me de los clientes potenciales que se les ha generado una actividad ya sea de campaña o otro tipo de actividad y todas esas actividades, como las puedo hacer, porfavor ayudenme :( gracias y saludos.

    lunes, 27 de junio de 2011 16:03
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Respuestas

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    Hola, la primera de las vistas no se puede hacer (CRM no permite hacer busquedas avanzadas de lo que "no tiene..."). lo que podes hacer es:

    - hacer una lista de marketing añadiendo a todos los clientes potenciales,

    - y luego "quitar" de allí los que si tengan actividades

    - te quedaran los que no tienen...

    PAra la otra, puedes buscar actividades, puedes acercarte a algo como lo que buscas filtrnado por donde el "referente a (Cliente potencial)" tenga algun dato (por lo relacionado...

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    lunes, 27 de junio de 2011 17:23
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    Hola Monica M._, no estoy seguro, pero la solucion podría ser que pase por hacer una busqueda avanzada de clientes potenciales, que esten en una lista lista de marketing, cuya lista de marketing esté en una actividad de campaña que este distribuída (creo que esto te devolverá los de campañas).

    Otra idea pasaría por buscar por los "Grupos de actividad", prueba filtrando por los "Tipos de participacion" de esa entidad relacionada.

    Si estas utilizando CRM 2011, esto se resolvería creando "conexiones", la nueva funcionalidad de CRM, que sirve para este tipo de cosas...

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    jueves, 30 de junio de 2011 7:23
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    Moderador

Todas las respuestas

  • Question
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    Hola, la primera de las vistas no se puede hacer (CRM no permite hacer busquedas avanzadas de lo que "no tiene..."). lo que podes hacer es:

    - hacer una lista de marketing añadiendo a todos los clientes potenciales,

    - y luego "quitar" de allí los que si tengan actividades

    - te quedaran los que no tienen...

    PAra la otra, puedes buscar actividades, puedes acercarte a algo como lo que buscas filtrnado por donde el "referente a (Cliente potencial)" tenga algun dato (por lo relacionado...

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    lunes, 27 de junio de 2011 17:23
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    Moderador
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    Gracias Demian esa segunda busqueda ya la tengo pero el problema con el que ahora me encuentro es que no todas las actividades estan REFERENTE A: Cliente potencial sino que tambien estan relacionadas a campañas expres como le hago ahi :( porfavor dame ideas, ya lo trate de hacer con REFERENTE A: CAMAPAÑA EXPRES pero no me sale :(

     

    lunes, 27 de junio de 2011 19:07
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    Hola Monica M._, no estoy seguro, pero la solucion podría ser que pase por hacer una busqueda avanzada de clientes potenciales, que esten en una lista lista de marketing, cuya lista de marketing esté en una actividad de campaña que este distribuída (creo que esto te devolverá los de campañas).

    Otra idea pasaría por buscar por los "Grupos de actividad", prueba filtrando por los "Tipos de participacion" de esa entidad relacionada.

    Si estas utilizando CRM 2011, esto se resolvería creando "conexiones", la nueva funcionalidad de CRM, que sirve para este tipo de cosas...

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    jueves, 30 de junio de 2011 7:23
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    Moderador