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Cambiar moneda base de CRM 2011 OnLine RRS feed

  • Pregunta

  • Hola, tengo por acá un cliente que generó su organización de CRM OnLine con la moneda base de colones, moneda de Costa Rica, pero en realidad no la queria de esa manera, la queria en la moneda de dólares y desea cambiarla, de esa manera cuando tenga a crear una oportunidad nueva al abrir dicha entidad tenga por default la moneda de dólares, como puedo realizar este cambio de moneda base.

    Gracias.

    miércoles, 6 de julio de 2011 22:11

Respuestas

  • Hola Lucia,

    Te doy 2 opciones, claro esta una es mas descabellada que la otra jeje.

    1.- Crees otra organización trial de CRM Online con la moneda base adecuada.

    ó

    2.- Crees la nueva divisa, y en las opciones personales de cada Usuario, define como Divisa Predeterminada la moneda que por defecto debería de manejar.

    ¿En qué te ayuda esto?

    Pues básicamente en una implementación donde se maneje multi monedas, el definir la moneda predeterminada con la que vas a trabajar, te simplifica el estar seleccionando una moneda determinada ya que la solución automáticamente lo va a setear con el valor que este por defecto.

    Ejemplo:

    En el formulario de Oportunidades, si creas una nueva Oportunidad verás que automáticamente ya el campo moneda estará seteado con la moneda por defecto que definiste como predeterminada.

    Las limitantes de esta funcionalidad, es que solo aplica para registros nuevos, es decir registros que vas a crear; si abres una oportunidad que ya tiene una moneda seteada o cualquier registro ya creado se mantendrá con la moneda escogida, el sistema no lo actualizará.

    Espero haberte ayudado.

    Un abrazo.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    miércoles, 13 de julio de 2011 13:57
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola, buenas tardes

     

    Hay una opcion en Configuracion ==> Empresa ==> Administracion de empresas, alli encontraras un menu de nombre Divisa, al agregarlo, aparecera la divisa que esta generada por default de la instalacion, puedes dar clic en Nuevo y generar la nueva divisa y al final, borrar la que tiene y generar la nueva.

     

    Cualquier cosa me avisas... que tengas un buen dia.


    Diego Berra Suarez
    • Propuesto como respuesta robotony79 miércoles, 6 de julio de 2011 22:24
    miércoles, 6 de julio de 2011 22:16
  • Hola, gracias por tu ayuda, pero no funciona ya que al ser colones la moneda base aunque ya haya agregado otras al querer eliminarla o desactivarla me dice que no se puede eliminar por que es la moneda base, que otra opción me puedes brindar.

    Gracias por tu ayuda.

    viernes, 8 de julio de 2011 20:25
  • Hola Lucia,

    Te doy 2 opciones, claro esta una es mas descabellada que la otra jeje.

    1.- Crees otra organización trial de CRM Online con la moneda base adecuada.

    ó

    2.- Crees la nueva divisa, y en las opciones personales de cada Usuario, define como Divisa Predeterminada la moneda que por defecto debería de manejar.

    ¿En qué te ayuda esto?

    Pues básicamente en una implementación donde se maneje multi monedas, el definir la moneda predeterminada con la que vas a trabajar, te simplifica el estar seleccionando una moneda determinada ya que la solución automáticamente lo va a setear con el valor que este por defecto.

    Ejemplo:

    En el formulario de Oportunidades, si creas una nueva Oportunidad verás que automáticamente ya el campo moneda estará seteado con la moneda por defecto que definiste como predeterminada.

    Las limitantes de esta funcionalidad, es que solo aplica para registros nuevos, es decir registros que vas a crear; si abres una oportunidad que ya tiene una moneda seteada o cualquier registro ya creado se mantendrá con la moneda escogida, el sistema no lo actualizará.

    Espero haberte ayudado.

    Un abrazo.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    miércoles, 13 de julio de 2011 13:57
    Moderador