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Planificar actividades sobre una entidad a largo plazo RRS feed

  • Pregunta

  • Apreciados.

    Deseamos generar actividades (tareas) a partir de la creación de un registro de contratos.

    La duracion del contrato es de dos años. Para su gestión deseamos crear alertas una vez pasado 1 mes, al año, a los 23 y 24 meses con el fin de realizar un seguimiento.

    Una primera opcion es con un flujo de trabajo crear las actividades a 1 mes, a 12 meses, a 23  i 24 meses. Pero de esta forma se arrastran durante mucho tiempo en la agenda del Propietario.

    Una segunda opcion es con el flujo de trabajo crear condiciones de espera y que las actividades se creen en el momento precioso. En es este caso durante un periodo larog tenemos el flujo en espera de que se cumplan las condiciones.

    Que pesasis? que me recomendais?

    Enfoncamos bien esta cuestion?

    Saludos y gracias anticipadas.

     


    Pedro Gómez
    viernes, 27 de mayo de 2011 16:59

Respuestas

  • Hola pgomezfe, en realidad depende del volumen de contratos que se creen. si son muchos miles activos a la vez (por ejemplo mas 50.000), creo que habría que tener en cuenta el rendimiento del proceso asíncrono de CRM en cuanto a los flujos en espera.

    Si son unos pocos cientos, creo que podría valer cualquier de las dos formas, dependerá de si los usuarios quieren tener todas esas actividades ya en sus calendarios, o no.

    De todos modos te propongo una tercera opción, podrías porner un "checkbox" para que al crear el cotrato, se decida cual de las dos opciones se desea...

    Ten en cuenta que si las fechas desde la cual verificas la duracion puede cambiar, deberías ir por la segunda opción, ya que así se verificaría con las fechas modificadas.

    un saludo.


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    lunes, 30 de mayo de 2011 15:26
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola pgomezfe, en realidad depende del volumen de contratos que se creen. si son muchos miles activos a la vez (por ejemplo mas 50.000), creo que habría que tener en cuenta el rendimiento del proceso asíncrono de CRM en cuanto a los flujos en espera.

    Si son unos pocos cientos, creo que podría valer cualquier de las dos formas, dependerá de si los usuarios quieren tener todas esas actividades ya en sus calendarios, o no.

    De todos modos te propongo una tercera opción, podrías porner un "checkbox" para que al crear el cotrato, se decida cual de las dos opciones se desea...

    Ten en cuenta que si las fechas desde la cual verificas la duracion puede cambiar, deberías ir por la segunda opción, ya que así se verificaría con las fechas modificadas.

    un saludo.


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    lunes, 30 de mayo de 2011 15:26
    Moderador
  • Demian gracias por compartir mi propuesta y por tu consejo y orientacion.

    Entre cientos y 50.000 es un abanico amplio, creo que la opcion del chek es interesante pues con ese criterio puedo argumentar que en clientes importantes creamos actividades para queden en agenda y en clientes no tan importantes  procesos automaticos de envio de mail.

    Encontraremos la socluion apropiada, seguro.

     


    Pedro Gómez
    martes, 31 de mayo de 2011 17:37