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Actividades dependientes de otras Actividades - Relacionadas RRS feed

  • Pregunta

  • Muy buenas,

    Tengo un cliente que requiere que dentro de una Actividad (Ej. Tarea = Verificación de Cuenta "A") se generen otras actividades que definirá el proceso de ejecución de la Actividad principal (Ej: Llamada de Teléfono a Cuenta "A" y Visita a Cuenta "A")

    La Llamada de teléfono y la Visita son dos subtareas de la Actividad principal "Verificación de Cuenta".

    La única forma que veo posible implementarlo es hacer uso de "Las Campañas" del CRM, pero lo que requiero hacer, tampoco es una Campaña en sí!

    ¿A alguien se le ocurre como implementar esta necesidad? ¿Hay alguna otra funcionalidad del CRM que me puede ayudar a satisfacer la necesidad del cliente?

    Muchas gracias

    lunes, 4 de noviembre de 2013 16:01

Respuestas

  • Hola, creo que una buena forma de implementar esto sería con Workflows, que se lancen al crear la Actividad de tarea "Principal". En este workflow, puedes hacer que dependiendo de algún campo desplegable de la tarea (por ejemplo que se llame "tipo"), te cree otras actividades relacionadas.ç

    Tienes que controlar muy bien cuando se lanzará este workflow, ya que si lo haces automático, deberás controlar muy bien cuando se crean y cuando no actividades relacionadas.

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    lunes, 2 de diciembre de 2013 8:31
    Moderador