none
Calificar cliente potencial - CRM 2011 RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos,

    He creado un flujo de trabajo sencillo (proceso en CRM) en la entidad Cliente potencial, que crea un registro del tipo tarea, todo bien.
    Pero despues el curso normal de los clientes potenciales hay que calificarlos, por ende pasaran hacer cuentas.
    Lo raro es que las tareas creadas por el flujo de trabajo quedan asociadas al cliente potencial y no la cuenta...

    ¿alguna pista de lo que pasará?

    muchas gracias desde ya....

    Atte.
    Antonio

    jueves, 10 de noviembre de 2011 19:13

Todas las respuestas

  • Saludos Antonio,

    La realidad es que la tarea permanecera en el record de la entidad de Cliente Potencial, ya que en teoria la tarea fue creada para esa etapa de calificación del cliente. Sin embargo, debes tener visibilidad de la misma desde la vista de actividades de la Cuenta.

    Si deseas que la tarea se asocie a la cuenta, entonces debes realizar algun tipo de programación. Podría ser un plugin que al cerrar  el cliente potencial asocies las tareas a la cuenta o algo por el estilo.

     

    Saludos,

    Frank


    Frank Hernández http://elblogcrm.com/
    jueves, 10 de noviembre de 2011 20:05
  • gracias Frank por tu respuesta.

    Pero que lastima que no se pueda hacer por herramientas propias de CRM, lo segundo se podrá generar un flujo de trabajo en el proceso de Calificar al cliente potencial, me refiero que al momento de califar generé una tarea a una persona especifica.

    Atte.
    Antonio

     

    viernes, 11 de noviembre de 2011 12:55