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Prescindir Leads CRM 2011 RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas a todos,

    La empresa donde trabajo me comenta que quiere prescindir de los leads en CRM, y utilizar Accounts tanto para los clientes normales, como para los clientes potenciales. Esto es así debido a que en los leads se puede incluir muy poca información (solo una dirección, solo un contacto), y ellos necesitan incluir varias de estas entidades.

    Aparte de que perderán la funcionalidad de convertir un lead en cuenta, contacto, u oportunidad de venta, hay alguna funcionalidad mas que vayamos a perder si adoptamos esta opción?. Yo he estado un rato investigando y pienso que no, pero os pregunto por si acaso porque imagino que estaréis mas puestos en el tema.

     

    Muchas gracias y un saludo!

    martes, 9 de agosto de 2011 20:54

Respuestas

  • Hola LuisAlex,

    Realmente sólo perderías la funcionalidad que mencionas. Es decir, tu proceso de ventas ya no podría iniciar desde la creación de clientes potenciales.

    Si lo que deseas es dejar del lado esta entidad, te recomendaría lo siguiente:

    1. Quitar los privilegios de lectura y escritura en todos los roles sobre esta entidad (a excepción de los roles Personalizador del Sistema y Administrador del Sistema)

    2. Quitar del NavBar de las entidades y del SiteMap el ítem de Clientes Potenciales (esto para que los roles personalizadpr del sistema ni el administrador del sistema lo puedan visualizar como alguna opción).

    3. Personalizar (ocultar o eliminar) aquellas opciones de reportes o vistas que hagan referencia a Clientes Potenciales.

    4. Ocultar 0 quitar de los formularios (como por ejemplo del de Oportunidades) las opciones que refieran (lookups) a la entidad Cliente Potencial.


    Julio
    martes, 9 de agosto de 2011 22:06

Todas las respuestas

  • Hola LuisAlex,

    Realmente sólo perderías la funcionalidad que mencionas. Es decir, tu proceso de ventas ya no podría iniciar desde la creación de clientes potenciales.

    Si lo que deseas es dejar del lado esta entidad, te recomendaría lo siguiente:

    1. Quitar los privilegios de lectura y escritura en todos los roles sobre esta entidad (a excepción de los roles Personalizador del Sistema y Administrador del Sistema)

    2. Quitar del NavBar de las entidades y del SiteMap el ítem de Clientes Potenciales (esto para que los roles personalizadpr del sistema ni el administrador del sistema lo puedan visualizar como alguna opción).

    3. Personalizar (ocultar o eliminar) aquellas opciones de reportes o vistas que hagan referencia a Clientes Potenciales.

    4. Ocultar 0 quitar de los formularios (como por ejemplo del de Oportunidades) las opciones que refieran (lookups) a la entidad Cliente Potencial.


    Julio
    martes, 9 de agosto de 2011 22:06
  • Ok, eso pensaba yo. Muchas gracias por tu recomendación!
    miércoles, 10 de agosto de 2011 10:05