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  • Pregunta

  • Amigos

    Cuand0 deseo compartir cuenta con otro usuario. ¿Como podemos evitar que este tercero no vea mi actividad, mis oportunidades? Es decir comparto el cliente pero no deseo que vea la actividad que yo realizo, en todo caso quea un superior el que pueda ver la actividad de los dos.

    Saludos.


    Pedro Gómez

    miércoles, 13 de marzo de 2013 17:08

Todas las respuestas

  • Hola pgomezfe, ese tipo de relaciones, de forma estadar, tiene configurado que son "jerárquicas", lo que tienes que hacer, es modificar el comportamiento de dichas relaciones por ejemplo si no quieres que se compartan las "citas" relacionadas con la cuenta debes cambiar lo siguiente:

    debes hacer esto con cada relación, y determinar cada uno de los comportamientos uno a uno

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    jueves, 14 de marzo de 2013 8:10
    Moderador
  • Hola Pedro,

    No lo podrías arreglar mediante Roles?.. a Uno le das permiso de lectura de las sus actividades y a otro no.. 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 14 de marzo de 2013 11:26
  • Demian

    Alguna cosa no debemos hacer bien.

    Con ello lo que hacemos es no compartir las Citas del pasado pero si las de futuro, NO?

    sALUDOS.


    Pedro Gómez

    martes, 19 de marzo de 2013 19:06
  • Atilio.

    Entiendo,... lo pruebo.

    Por cierto en este tema de Compartir.

    Si compartos un contacto, de dos unidades de negocio independientes. Las Jerarquias superiores, una de las dos no lo ven. Es asi?

    Saludos.


    Pedro Gómez

    martes, 19 de marzo de 2013 19:08