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Pasar "condiciones de pago" de la CUENTA a OFERTA RRS feed

  • Pregunta

  • Hola,

    Tengo un detalle con las "condiciones de pago" de la CUENTA, requiero que pase el dato a "Condiciones de pago" de la Oferta... ya existe una Asignación en la relación de la cuenta con la oferta para que esto suceda, sin embargo, el dato no se refleja cuando genero una nueva oferta... alguna idea del porque?! cómo lo podría logar?!

    Un saludo, gracias!!!

    ET

    viernes, 18 de enero de 2013 19:22

Respuestas

  • Hola Elda, la asignacion en los "mappings", solo funcionan cuando creas una oferta desde el formluario de la Cuenta (a la izquierda, y creando la cuenta). Al abrirse el formulario de la oferta te deberia aparece rellenado el campo del cliente y los demas campos "mapeados" como este que comentas.
    Si vas directamente a la oferta y seleccionas manualmente una cuenta, este "mapeo" no se ejecuta y no se rellena nada automáticamente.
    un saludo,

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    domingo, 20 de enero de 2013 9:28
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola Elda, la asignacion en los "mappings", solo funcionan cuando creas una oferta desde el formluario de la Cuenta (a la izquierda, y creando la cuenta). Al abrirse el formulario de la oferta te deberia aparece rellenado el campo del cliente y los demas campos "mapeados" como este que comentas.
    Si vas directamente a la oferta y seleccionas manualmente una cuenta, este "mapeo" no se ejecuta y no se rellena nada automáticamente.
    un saludo,

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    domingo, 20 de enero de 2013 9:28
    Moderador
  • Hola Elda,

    Yo te podría dar algunas alternativas más:

    1. Lo que podrías hacer, es usar JS en el formulario. Es decir, cuando abras el formulario de cuentas, busca el ID de la oferta. Luego por JS deberías de hacer una consulta y obtener el dato que necesitas, lo imprimes en el forumario y listo. 
    2. Podrías hacer un plugin, sería practicamente lo mismo que hacer un JS, aunque esta vez, te tocaría hacer código C#.

    Las ventajas de cada una de ellas, pues depende. 

    Con el JS, si lo haces en el OnLoad del formuarlio, tendrías el campo inmediatamente, es decir, el usuario lo va a ver apenas se habara el formulario.

    En caso del Plugin, deberias de hacer un Refresh para poder ver el formulario. 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Propuesto como respuesta Atilio lunes, 21 de enero de 2013 8:52
    lunes, 21 de enero de 2013 8:51
  • Demian, una pregunta... para el caso de los "mappings" para -Productos de la Oferta- a -Productos del pedido-, como se maneja?! ya que no me aparece de la forma tradicional... encontré algo sobre ingresar a través de la URL: https://myorgsubdomain.crm.dynamics.com/Tools/SystemCustomization/Relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=entitymapidGUID

    Estoy trabajando sobre la versión ONLINE del CRM.

    martes, 22 de enero de 2013 18:48
  • Demian, una pregunta... para el caso de los "mappings" para -Productos de la Oferta- a -Productos del pedido-, como se maneja?! ya que no me aparece de la forma tradicional... encontré algo sobre ingresar a través de la URL: https://myorgsubdomain.crm.dynamics.com/Tools/SystemCustomization/Relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=entitymapidGUID

    Estoy trabajando sobre la versión ONLINE del CRM.

    Alguien que me pueda ayudar con este detalle??!!

    Gracias!!!

    ET

    miércoles, 30 de enero de 2013 15:38
  • Hola Elda, persona, no me queda claro lo que necesitas hacer... es un mapeo de campos entre una entidad "padre" a otra "hija" o que el pedido cargue los productos "hijos" de la oferta automáticamente? si es así tienes un botón especifico para esto:

    un saludo,


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    miércoles, 30 de enero de 2013 15:48
    Moderador
  • Hola Demian, gracias el tema sería mas o menos así...

    Estoy utilizando el mapero de campos para llevarme datos de una entidad a otra, por ejemplo de la Oferta al Pedido y funciona OK... sin embargo para el tema de "Productos de la Oferta" la relación a "Productos del pedido" no se visualiza la relación que me permita hacer este mapeo...

    Me encontre que supuestamente se podía entrer a esas relaciones (que no se visualizan tradicionalmente) con la siguiente liga: https://myorgsubdomain.crm.dynamics.com/Tools/SystemCustomization/Relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=entitymapidGUID

    Alguna ayuda al respecto, si puedo entrar a esas relaciones?!

    jueves, 31 de enero de 2013 15:45
  • Hola, en realidad esa relación que ti quieres no existe.

    En Dynamics tienes relaciones de "padre" a "hijo" para hacer mappings.

    Por un lado tienes:

    Oferta ("padre")

       - Producto de la oferta ("hijo")

       - Pedido ("hijo" - relación de la oferta de donde viene)

    y por otro lado tienes:

    Pedido ("padre")

       - Producto del pedido ("hijo")

    Como ves, realmente entre los "Productos de la oferta" y "Productos del pedido" no hay relación directa 1-N y por esto no puedes hacer "mappings" entre ellos.


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    jueves, 31 de enero de 2013 16:50
    Moderador
  • Gracias Demian, entonces tendría que hacerlo a través de algún script, correcto??

    Algun ejemplo que me puedan proporcionar?! gracias!!

    jueves, 31 de enero de 2013 19:30
  • Yo creo que la mejor manera sería desarrollando un plugin en c# (.net) que haga esta funcionalidad.
    un saludo

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    jueves, 31 de enero de 2013 21:58
    Moderador
  • Gracias!!!

    Saludos...

    jueves, 31 de enero de 2013 22:04