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como validar cliente en los casos del modulo de servicios en CRM 2011 RRS feed

  • Pregunta

  • hola,

    estoy estudiando el modulo de servicios de CRM 2011 y en el area de los casos y en una practica real de servicio al cliente al momento de crear un nuevos caso si el cliente que solicita el servicio no es el cliente que dice ser como se puede asegurar que es ese cliente ¿como podemos validar al mismo cliente que solicita el servicio y no dar el servicio a otra persona?

    necesito ayuda por favor. gracias

    miércoles, 15 de agosto de 2012 22:24

Todas las respuestas

  • Hola, yo creo que la mejor manera de asegurarte, sería crear un portal web, por medio del cual los clientes deben poner un usuario y una contraseña y desde allí dar de alta el caso. Desde el portal web deberías conectarte para crear dicho caso en CRM.

    De esta manera te aseguras de forma segura que el usuario "logueado" es el que debe ser.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    jueves, 16 de agosto de 2012 7:23
    Moderador
  • Hola gibro_d

    Yo te preguntaría, a que llamamos una practica de Servicio al Cliente en real? bueno yo te explicaría lo que he visto de ellos, en primer lugar hay diversas formas de validar un cliente. Como dije, te comento la que a mi me parece la más optima, si vemos en la practica real, todos los servicios a cliente comienzan por un IVR, estos IVR pueden ser integrados al CRM. Los IVR se programan para que el cliente ponga su DNI y la búsqueda (algo que se debe de desarrollar) se hace por el Número de teléfono y el DNI, creo por experiencia que esta combinación te da un 99.99% de acierto a tu cliente y no tendrías problemas de crear el caso a un cliente diferente. 

    Hay otras formas, de tomar la llamada o de un portal, pero claro esto sería valido siempre y cuando tu cliente tenga acceso a generación de casos online


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Propuesto como respuesta Atilio jueves, 16 de agosto de 2012 7:51
    jueves, 16 de agosto de 2012 7:50
  • gracias demian por la respuesta ahora quisiera saber si se pueden calcular las horas en que los casos son resueltos al momento de activa el caso tienen alguna idea para este problema
    jueves, 16 de agosto de 2012 21:54
  • Hola gibro, perdona, pero no me queda claro que es lo que necesitas hacer...

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    martes, 21 de agosto de 2012 7:23
    Moderador
  • me refiero a que si yo empiezo a resolver un caso ¿el sistema calcula el tiempo que estoy ocupando en ese caso?, es decir, algún proceso que te diga "llevas tanto tiempo en este caso" y que al finalizar te envié un email de cuanto tiempo utilizaste para resolver este caso no se si me entendí esa es mi duda ¿el sistema puede calcular el tiempo en que estas con un determinado caso?
    martes, 21 de agosto de 2012 15:46
  • me refiero a que si yo empiezo a resolver un caso ¿el sistema calcula el tiempo que estoy ocupando en ese caso?, es decir, algún proceso que te diga "llevas tanto tiempo en este caso" y que al finalizar te envié un email de cuanto tiempo utilizaste para resolver este caso no se si me entendí esa es mi duda ¿el sistema puede calcular el tiempo en que estas con un determinado caso?
    ademas, fuera de tema tenia una pregunta mas quiero agregar nuevos usuarios y lo estoy haciendo con active directory y los estoy dando de alta en CRM pero ya que los doy de alta y quiero entrar de nuevo con el nuevo usuario no puedo no se que esta causando el problema ni como solucionarlo, agradezco la respuesta gracias
    martes, 21 de agosto de 2012 15:50
  • Hola gibro_d

    Verifica que el usuario creado tenga un rol.



    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Propuesto como respuesta Atilio martes, 21 de agosto de 2012 16:13
    martes, 21 de agosto de 2012 16:09
  • Hola gibro_d

    Cuando resuelves un caso, dynamics CRM rellena automáticamente el tiempo real empleado en todas las actividades, según lo registrado en el cuadro duración de cada actividad, en el cuadro Tiempo total.

    Es decir, cuando creas un caso, el Dynamics CRM, suma los valores de Duración en todas las actividades que tiene el caso

     

    Luego, el caso te mostrara el tiempo empleado por las actividades. (este no siempre es exacto, por no edcir nunca)

    Esto es lo que viene por defecto. En otro caso, creo que se podría desarrollar un plugin para tener ese valor.


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    martes, 21 de agosto de 2012 16:21
  • gracias por la respuesta me ayudo mucho y con respecto a crear un nuevo usuario ya tengo los roles y los permisos de seguridad y aun así no me deja entrar
    martes, 21 de agosto de 2012 18:25
  • alguien me puede ayudar estoy con CRM y necesito saber si en los casos de servicios puedo clasificarlos o buscarlos por notas o darles keywords para encotrar dichos casos necesito ayuda por favor
    jueves, 30 de agosto de 2012 17:17
  • Hola gibro_d

    Al clasificar te refieres si puedes agruparlos o algo así?, podrías crear vistas y en las búsquedas de esas nuevas vistas, agrupas los casos según tu lo desees.

    Por cierto, se resolvió el problema de los usuarios?


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    viernes, 31 de agosto de 2012 7:28