Usuario
como validar cliente en los casos del modulo de servicios en CRM 2011

Pregunta
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hola,
estoy estudiando el modulo de servicios de CRM 2011 y en el area de los casos y en una practica real de servicio al cliente al momento de crear un nuevos caso si el cliente que solicita el servicio no es el cliente que dice ser como se puede asegurar que es ese cliente ¿como podemos validar al mismo cliente que solicita el servicio y no dar el servicio a otra persona?
necesito ayuda por favor. gracias
Todas las respuestas
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Hola, yo creo que la mejor manera de asegurarte, sería crear un portal web, por medio del cual los clientes deben poner un usuario y una contraseña y desde allí dar de alta el caso. Desde el portal web deberías conectarte para crear dicho caso en CRM.
De esta manera te aseguras de forma segura que el usuario "logueado" es el que debe ser.
un saludo,
Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
- Propuesto como respuesta Demian Adolfo RaschkovanMVP, Moderator jueves, 16 de agosto de 2012 7:23
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Hola gibro_d
Yo te preguntaría, a que llamamos una practica de Servicio al Cliente en real? bueno yo te explicaría lo que he visto de ellos, en primer lugar hay diversas formas de validar un cliente. Como dije, te comento la que a mi me parece la más optima, si vemos en la practica real, todos los servicios a cliente comienzan por un IVR, estos IVR pueden ser integrados al CRM. Los IVR se programan para que el cliente ponga su DNI y la búsqueda (algo que se debe de desarrollar) se hace por el Número de teléfono y el DNI, creo por experiencia que esta combinación te da un 99.99% de acierto a tu cliente y no tendrías problemas de crear el caso a un cliente diferente.
Hay otras formas, de tomar la llamada o de un portal, pero claro esto sería valido siempre y cuando tu cliente tenga acceso a generación de casos online
Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/
- Propuesto como respuesta Atilio jueves, 16 de agosto de 2012 7:51
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me refiero a que si yo empiezo a resolver un caso ¿el sistema calcula el tiempo que estoy ocupando en ese caso?, es decir, algún proceso que te diga "llevas tanto tiempo en este caso" y que al finalizar te envié un email de cuanto tiempo utilizaste para resolver este caso no se si me entendí esa es mi duda ¿el sistema puede calcular el tiempo en que estas con un determinado caso?
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me refiero a que si yo empiezo a resolver un caso ¿el sistema calcula el tiempo que estoy ocupando en ese caso?, es decir, algún proceso que te diga "llevas tanto tiempo en este caso" y que al finalizar te envié un email de cuanto tiempo utilizaste para resolver este caso no se si me entendí esa es mi duda ¿el sistema puede calcular el tiempo en que estas con un determinado caso?
ademas, fuera de tema tenia una pregunta mas quiero agregar nuevos usuarios y lo estoy haciendo con active directory y los estoy dando de alta en CRM pero ya que los doy de alta y quiero entrar de nuevo con el nuevo usuario no puedo no se que esta causando el problema ni como solucionarlo, agradezco la respuesta gracias -
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Hola gibro_d
Cuando resuelves un caso, dynamics CRM rellena automáticamente el tiempo real empleado en todas las actividades, según lo registrado en el cuadro duración de cada actividad, en el cuadro Tiempo total.
Es decir, cuando creas un caso, el Dynamics CRM, suma los valores de Duración en todas las actividades que tiene el caso
Luego, el caso te mostrara el tiempo empleado por las actividades. (este no siempre es exacto, por no edcir nunca)
Esto es lo que viene por defecto. En otro caso, creo que se podría desarrollar un plugin para tener ese valor.
Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/
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Hola gibro_d
Al clasificar te refieres si puedes agruparlos o algo así?, podrías crear vistas y en las búsquedas de esas nuevas vistas, agrupas los casos según tu lo desees.
Por cierto, se resolvió el problema de los usuarios?
Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/