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Con una licencia nueva no encontramos los formularios creados en clientes potenciales. RRS feed

  • Pregunta

  • Objetivo: Que una licencia nueva pueda ver todos los formularios creados.
    Pasos que llevaron a reproducir el error:  He dado de alta una nueva licencia. Cuando el usuario ha ido a clientes potenciales y ha querido desplegar uno de los formularios que yo he creado, se encuentra con que ese formulario no existe en su licencia. Solo le aparecen el formulario Informacion (generico) Y el primero de los que yo hice.
    Resultados esperados: Poder seleccionar cualquiera de los formularios creados

    Entorno: Microsoft Dynamics Online

    Muchas Gracias Ramón Serret

    miércoles, 5 de septiembre de 2012 14:50

Respuestas

  • Perdon por las molestias, ya he encontrado la solucion:

    A los formularios tambien se les aplican roles de seguridad. Ese era el problema.

    Para modificar los roles de seguridad de un formulario:

    Personalizacion - Personalizaciones - Entidades - Seleccionar la entidad que necesitamos modificar (en este caso clientes potenciales) - Clientes potenciales - Formularios - Seleccionar el formulario que deseamos configurar - En la parte superior seleccionamos "Asignar Roles de Seguridad" - Seleccionar los roles que deseamos asignar a los formularios. - Guardar los cambios - Y de vuelta a la pantalla de Formularios, no olvideis pulsar sobre el boton "Publicar todas las Personalizaciones"  Situado en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

    Espero os sirva a alguno.

    Un saludo


    Muchas Gracias Ramón Serret


    • Marcado como respuesta Ramon Serret miércoles, 5 de septiembre de 2012 15:03
    • Editado Ramon Serret miércoles, 5 de septiembre de 2012 15:22 Faltaba un paso
    miércoles, 5 de septiembre de 2012 15:03