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como hacer un flujo completo de ventas RRS feed

  • Pregunta

  • me gustaría saber como hacer todo un proceso completo de ventas en dynamics que tengo que capturar primero y al capturar algo que automáticamente se llenen las demás tablas o las demás entidades por ejemplo me revuelvo mucho al no saber que capturar primero si un pedido o una oferta y después llegar a cliente potencial y como se convierte en cuenta?? por ejemplo si yo soi ejecutivo de ventas y me llega un cliente preguntando por un producto en donde lo capturo primero en oferta?? en pedido?? o va directo a cliente potencial??? y sii lo capturo en pedido automáticamente después se cargaría a oferta y después pasaría a cliente potencial o como se haría este proceso???, el dia de mañana voy a dar una capacitación de dynamics a mas gente y me van a hacer este tipo de preguntaas porque ellos anteriormente trabajaban con otro CRM diferente y están tan acostumbrados al anterior y para hacerlos que comprendan dynamics será algo difícil ya que yo también me revuelvo mucho pero como son ejecutivos de ventas a los que les dare esta capacitación lo que me interesa saber es como explicarles  a ellos el proceso de ventas dentro de dynamics desde que contactan al cliente le ofrecen los productos y hasta que se convierte en una cuenta, espero me puedan aayudar muchísimas gracias
    jueves, 20 de junio de 2013 13:55

Respuestas

  • Hola Hecktor, 

    En estos link hay mucha información sobre lo que pides 

    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27135

    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27134

    Pero a grandes rasgos, sería algo así. Si una persona se acerca a preguntar por un producto, esta persona vendría ser un Cliente potencial, en caso que esta persona te quiera hacer un pedido, tu cliente potencial pasa a ser una cuenta o contacto (todo depende de como Uds. lo manejen) y ese pedido (que tal vez, no se ha ganado) se convierte en oportunidad. Si, luego de unos días/meses ese cliente te llama, esa oportunidad creada se transforma en oferta, si la oferta es aceptada deberías de crear un pedido y si el pedido se gana, creas una factura a ese pedido. El flujo seria algo así.

    Cliente potencial -> Cuenta/Contacto -> Oportunidad -> Oferta -> Pedido -> Factura


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Marcado como respuesta Hecktor jueves, 20 de junio de 2013 18:02
    jueves, 20 de junio de 2013 14:56

Todas las respuestas

  • Hola Hecktor, 

    En estos link hay mucha información sobre lo que pides 

    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27135

    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27134

    Pero a grandes rasgos, sería algo así. Si una persona se acerca a preguntar por un producto, esta persona vendría ser un Cliente potencial, en caso que esta persona te quiera hacer un pedido, tu cliente potencial pasa a ser una cuenta o contacto (todo depende de como Uds. lo manejen) y ese pedido (que tal vez, no se ha ganado) se convierte en oportunidad. Si, luego de unos días/meses ese cliente te llama, esa oportunidad creada se transforma en oferta, si la oferta es aceptada deberías de crear un pedido y si el pedido se gana, creas una factura a ese pedido. El flujo seria algo así.

    Cliente potencial -> Cuenta/Contacto -> Oportunidad -> Oferta -> Pedido -> Factura


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Marcado como respuesta Hecktor jueves, 20 de junio de 2013 18:02
    jueves, 20 de junio de 2013 14:56
  • Hola ya tengo ese manual pero esta demasiado completo yo lo que quiero es algo mas sencillo de poder explicar algo en lo que me diga ingresas datos primero aquí después en esta tabla se carga automáticamente pero para eso tienes que tener esto configurado, un simple proceso de una venta en dynamics desde que registras la actividad después pasara a oferte o pedido no see?? y como llega a convertirse en cliente potencial y después cuando llega a cuenta, espero me puedan ayudar con un ejemplo mas simple gracias
    jueves, 20 de junio de 2013 17:59
  • Ok perdón no había visto el flujo que escribiste mas abajo seguire ese flujo y veo si no tengo problema con eso muchas gracias, disculpa aprovechando el momento no tendras información sobre alguien que este certificado en dynamics 2011 online y que de capacitaciones de este CRM, en monterrey o en la cd de mexico pero con posibilidad de viajar a monterrey a impartir dicha capacitación??
    jueves, 20 de junio de 2013 18:02
  • Hola,

    Ponte en contacto conmigo a través de www.dexrm.com y te doy la información que necesitas. (hace unos meses, trabaje con un mexicano de Monterrey muy fanático al Chivas y como buen Mexicano, ponía picante a las palomitas del cine jajajajajajajaja.. cosas que se aprende de la vida, no? no veo una gran me gusta :D )


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    viernes, 21 de junio de 2013 7:02