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Sincronizar contactos CRM con libreta de direcciones Exchange (GAL) RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos y gracias de antemano,

    Tengo el siguiente problema, un cliente desea que todos los contactos de CRM 4.0 esten disponibles para todos los usuarios de la empresa, buscando un poco creo que la única manera es que para empezar la cuenta sea tipo Exchange y además que estos contactos esten en la Goblal Addres List.

    La verdad es que no sé si voy bien encaminado ya que no domino mucho el tema de Exchange.

    ¿Hay alguna manera de hacerlo con Client CRM para Outlook?, en caso negativo, ¿veis alguna posible solución alternativa (programando por ejemplo)?

    Muchas gracias! Saludos!!!!

    jueves, 21 de julio de 2011 12:33

Todas las respuestas

  • Hola Raúl Ramos,

    Tal como lo comentas, una buena opción es con el Cliente de CRM para Outlook. El punto aquí es que cada uno de los usuarios que necesitas tengan acceso a los contactos deberán de tener credenciales y rol asignado para CRM.

    Ya uno vez generado esto, deberán también de pertenecer a la Unidad de Negocio que abarque los contactos quieres ver.

    Espero te hayan podido ayudar mis comentarios,

     

    Saludos y sigo a la orden,


    Andrés G.
    • Propuesto como respuesta Andrés Guzmán miércoles, 14 de septiembre de 2011 16:06
    miércoles, 14 de septiembre de 2011 16:06
  • Hola Andres, buen dia!

    Como seria esto de que Outlook sincronice los Contactos con CRM (desde Outlook a CRM) ??? Recien estuve con un usuario que habilito sincronizar los Contactos desde el Cliente pero aun asi no los ve en CRM, que puede ser ???

    Espero tus comentarios. Gracias.

    Salutes!

    Pasos para habilitar la sincronizacion de Contactos:

    1. CRM en barra de tareas en Outlook
    2. Opciones
    3. Elegir la solapa sincronizacion
    4. Y ahi tilde la opcion Contactos


    -- Javier Ramos

    martes, 5 de junio de 2012 12:26
  • Hola Javier, muy buen día

    Al parecer existe una opción sencilla para sincronizar tus contactos de Outlook a CRM.

    1. Ingresa a la opción de Contactos del Microsoft Outlook y selecciona cualquier contacto.

    2. En la barra de herramientas hay un conjunto de opciones CRM, selecciona la opción de Seguimiento en CRM

    Si tienes alguna duda adicional, estoy a tus órdenes,

    Saludos,

    ____________________________________________________________

    Andrés G.



    miércoles, 6 de junio de 2012 13:59
  • Andres,

    Pero hacer esto Contacto por Contacto en 185 Usuarios no me resulta una opcion valida.

    Hay modo de implementarlo de forma masiva ???

    Espero tus comentarios. Gracias.

    Salutes!


    -- Javier Ramos

    miércoles, 27 de junio de 2012 1:34