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EXPORTAR INFORMES CRM2013 A EXCEL Y TRABAJAR CON ELLOS RRS feed

  • Pregunta

  • Hemos creado en mi empresa varios informes personalizados en CRM 2013. Uno de ellos es de ventas. Lo ejecutamos y lo exportamos a excel como haciamos con el CRM 4.0. El problema es que ahora, una vez exportado no se puede trabajar con él, no hace los sumatorios, no se puede ordenar por importe. ¿es por el formato? Lo hemos cambiado y sigue igual. ¿Qué ocurre y cómo podemos modificarlo para poder trabajar con los archivos exportados? gracias
    jueves, 6 de marzo de 2014 15:15

Todas las respuestas

  • Hola, tenía el mismo problema... lo solucioné al momento de elegir el campo a mostrar por ejemplo IMPORTE

    En lugar de elegir: [extendedamount]

    Elijo: [extendedamountValue]

    Espero te sirva!

    Saludos!!

    ET

    jueves, 6 de marzo de 2014 22:38
  • Hola, 

    Como complemente a lo que nos comenta Elda.

    Cuando trabajamos con Reportes, lo correcto sería trabajar con las vistas del CRM. Es decir, cada entidad tiene un FilteredXXXX y, estas vistas nos proporcionan más datos que nos ahorran algunos querys. Como por ejemplo, si quieres utilizar un Lookup, esta vista te proporciona, el Nombre del Valor seleccionado en el lookup, el ID, etc. Es decir, si queremos trabajar con un lookup relacionado a cuenta, en la vista tendremos

    [accountid]
    ,[accountiddsc]
    ,[accountidname]
    ,[accountidyominame]

    o estados

    ,[statecode]
    ,[statecodename]
    ,[statuscode]
    ,[statuscodename]



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    viernes, 7 de marzo de 2014 8:04
  • Gracias por la ayuda pero no soy capaz de encontrar lo que me dices. ¿Es en el asistente de informes?
    lunes, 10 de marzo de 2014 14:53
  • Hola,

    Si lo haces con el Asistente de Informes, hay una opción que dice "Incluye una columna de valor sin formato" te agrega otra columna con la que al exportar puedes hacer las operaciones.

    Si lo haces con algún otro diseñador de informes al elegir el campo, sería el que indica xxxxxValue.

    Saludos!!

    ET

    martes, 11 de marzo de 2014 21:45