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Puedo usar las entidades ofertas, pedido, etc... si mi organización no usa catalogo de prodctos RRS feed

  • Pregunta

  • Buenos días

    Las entidades ofertas , pedidos y facuras utilzian para hacer calculos los listados de precios y el catalogo de productos. Mi organización esta orientada a proyectos que no se pueden enmarcar en un catalogo ya que cada nuevo proyecto varia frente a los anteiores.

    Existe alguna forma de orientar la herramienta a este tipo de ognanización? Si es aí cual sería la forma de usar Ofertas , pedidos y facturas.

    Gracias de antemano

    Saludos

    jueves, 21 de junio de 2012 11:24

Todas las respuestas

  • Hola Kuriendi

    Bueno en primer lugar Dynamics CRM se puede amoldar a cualquier organización o bueno, mejor sería que la organización se amolde a Dynamics CRM, mejorando los procesos y blablabla (cuidado con entender mal mis palabras!!). Para eso en Dynamics CRM se pueden crear nuevas entidades, atributos, botones , etc. 

    Bueno, en realidad la forma de usar todas las entidades, depende mucho de lo que se analiza. Por ejemplo, a bote pronto te diría que pedidos, productos y facturas yo no lo utilizaría. Utilizaría oportunidades, ofertas y crearía una nueva entidad llamada Proyectos con relación a Cuentas/contactos/ofertas/usuarios (que me imagino que en un poryecto hay gente que se encarga de hacerlo no?). Ahora cuando dices Proyecto me imagino que tienes que consumir horas? otra entidad o tal vez un atributo en proyecto. Como te dije, todo depende de lo que se analiza y lo que se desea.



    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Propuesto como respuesta Atilio jueves, 21 de junio de 2012 12:18
    jueves, 21 de junio de 2012 12:18
  • Muchas Gracias por responderme tan pronto... :-)

    La gestión de los proyectos la tenemos resuelta, por lo que incluir las horas, etc. lo habiamos descartado. Nosotros generamos oportunidades en las que incluimos datos similares a los que trae el CRM, esta entidad la podemos utilizar a la perfección. Pero en la gestión de las ofertas todo cambia, establecemos un precio por el proyecto que como bien dices, esta sujeto a las horas, pero para la que no queremos complicar la gestión incluyendo precio de recursos y demas elementos incluidos en las ofertas. Nuestra idea era que al igual que en las ofertas se puede incluir el importe estimado utilizando la opción 'proporcionado por el usuario', se podria realizar de igual forma en la ofertas, de modo que pudieramos incluir el importe total, el margen de venta y ese tipo de cosasy después explotarlo mediante informes.

    Me da la sensación que la unica opción es crear campos personalizados pero esto supone la creación de informes , paneles y cualquier otra información que queramos obtener. Esto puede suponer un gran coste que queriamos evitar.

    Mi esperanza es que estiviese preparado para que se pudiera prescindir del catalogo de productos con alguna desactivación , de modo que permitiese incluir los precios y se pudieran utilizar los informes que trae por defecto. sabes si hay alguna opción es este sentido?

    • Propuesto como respuesta Atilio jueves, 21 de junio de 2012 14:04
    jueves, 21 de junio de 2012 13:12