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asignar prospectos de manera aleatoria RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes compañeros del foro,

    De que manera puedo poder asignar lead de manera igualitaria. Comento un poco mi caso, resulta que tengo en CRM una entidad de materias. Para asignar la materia se hace de manera directa cuando tiene un unico usuario, pero el problema que tengo es como poder asignar de manera aleatoria un lead a una materia que tiene dos usuarios a cargo, ya que no se quiere asignar solamente a un usuario sino que sea aleatoria la asignación de los lead a los dos usuarios.

    Espero haberme podido explicar bien.....  Le agradesco de antemano toda la ayuda que se me pueda brindar

    viernes, 11 de julio de 2014 23:10

Todas las respuestas

  • Hola OMS86,

    Si te entiendo bien, lo que tu deseas, es asignar un Lead a una materia, no? Lo que no entiendo es, si esta materia tiene dos usuarios asignados, lo que tu debes de hacer es asignarlo al usuario y no a la materia, no?.. 

    Bueno, si lo que necesitas es asignarlo a un usuario cuando una materia pertenece a mas de un usuario, te propongo algo, xq no asignarlo a un equipo y, que luego el usuario entre a ese equipo y seleccione el lead que uno desea.

    O bueno, también lo que se podría hacer, es crear un plugin y dentro un random (rango 1-2) dependiendo del valor obtenido por el random, seleccionar el usuario (que previamente fue seleccionado x un retrieve)



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 15 de julio de 2014 6:50
  • Buenos dias Atilio,

    Creo que no me explique muy bien, lo que pasa es que en una universidad la materia por ejemplo: "Administración" es atendida por Luis, pero la materia de "Ingles" es atendido por Juan y Pedro.

    Por esta razon se quiere que se asigne de manera igualitaria un lead para cada usuario que atienda ingles y no solamente a un usuario.

    Espero ahora si me explico mejor!!.

    Ademas me gustaria que me ayudaran con el tema de creacion de los plugin para CRM 2013.

    Gracias.

    martes, 15 de julio de 2014 14:33
  • Hola OMS86,

    Con respecto a la información acerca de los Plugin, en el SDK hay muchos ejemplo. Te dejo la página de Microsoft donde explican esto también.

    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328490.aspx

    Te recomiendo buscar en Youtube, ya que he visto algunos ejemplos prácticos ahí.

    Bueno, con respecto a lo demás, si no te importa te puedo hacer unas preguntas más?.. el reparto de "alumnos" que seleccionen la materia ingles, se hace en el momento o al finalizar el inscripción? Es decir, si yo voy a la universidad y selecciono ingles automáticamente el sistema me dice que profesor tengo, o eso se hace ya al final de todo? (me explico? )


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 17 de julio de 2014 8:25
  • Lo que pasa es que tengo un fromulario web en donde se obtienen los datos, que son enviados a CRM. En este formulario escoges la Carrera de interes.

    Por ejemplo elige Informatica, esta carrera esta asiganada de atender por 2 persona en crm, lo que quiero es poder repartir aleatoriamente a cada una de las 2 personas que tengo asignado.

    Osea que si se ingresa un prospecto nuevo con interes en Informatica se lo asigne al asesor 1, si luego se vuelve a ingresar otro prospecto nuevo interesado en informatica se lo asigne a asesor2 y asi sucesivamente si entra otro se le asigne a asesor 1, despues a asesor 2 y asi sucesivamente.

    viernes, 22 de agosto de 2014 17:13
  • Hola, 

    Si siempre es así tu proceso, yo lo que haría es crearme una tabla nueva, en ella pondría el último asesor asignado, por ejemplo, si escoge informática le asigno al asesor 1 (internamente en la table nuevo, escribo un campo que diga 1, eso significa que el último curso de informática seleccionado, fue asignado al asesor 1). Si luego se seleccionad Informática, primero debería de consultar quien fue el último asesor asignado y se lo asigno al otro (internamente debería de guardar siempre el ultimo asesor seleccionado).

    Pero, has pensado poner todos estos cursos en una Cola? y que los asesores vayan entrando según su  necesidad?


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 25 de agosto de 2014 7:29
  • En la cola no sirve ya que ellos lo que quieren es que se les asigne automaticamente.

    Y les recuerdo que la implementacion del CRM se realizo en ONLINE.

    viernes, 5 de septiembre de 2014 23:29