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como hago una vista con mis registros compartidos es posible? RRS feed

  • Pregunta

  • Hola estimados, soy propietario de algunos registros de cuentas en el CRM y los comparti a otro usuario, la pregunta es se puede hacer una vista para que ese usuario pueda ver los registros que tiene compartidos?

     

    saludos y gracias por sus respuestas

     

    miércoles, 1 de junio de 2011 13:40

Respuestas

  • Hola Carlos,

    Una vez que le hayas compartido los registros a un usuario X, éste podrá verlos desde las vistas de Dynamics.

    En el caso que quisieras que dicho usuario tenga una vista en la cual sólo vea los registros que se le han compartido se me ocurre que podrías crear una vista con las siguientes consideraciones:
    Crear un campo de tipo bit en el que se refleje si es un registro compartido.
    Crear una vista con los siguientes criterios:
       Propietario: No es Igual al Usuario Actual
       Compartido(campo bit): Igual a SI

    Considero que esto es una solución parcial pero que tal vez te pueda ayudar en algo.


    Julio
    miércoles, 1 de junio de 2011 14:27

Todas las respuestas

  • Hola Carlos,

    Una vez que le hayas compartido los registros a un usuario X, éste podrá verlos desde las vistas de Dynamics.

    En el caso que quisieras que dicho usuario tenga una vista en la cual sólo vea los registros que se le han compartido se me ocurre que podrías crear una vista con las siguientes consideraciones:
    Crear un campo de tipo bit en el que se refleje si es un registro compartido.
    Crear una vista con los siguientes criterios:
       Propietario: No es Igual al Usuario Actual
       Compartido(campo bit): Igual a SI

    Considero que esto es una solución parcial pero que tal vez te pueda ayudar en algo.


    Julio
    miércoles, 1 de junio de 2011 14:27
  • ok, pero me imagino que en el CRM existe una entidad que guarda los usuarios y los registros que tienen compartidos ya que el CRM sabe que registro puedo alterar y cual no, alguien sabe donde se almacena esta data?

     

    saludos

    miércoles, 1 de junio de 2011 16:35
  • Es correcto, está información se guarda en una tabla de la BD Organizacional. La tabla es PrincipalObjectAccess. Pero como no la puedes ver como una entidad de Dynamics CRM no lo podrías emplear en una vista o búsqueda pero sí en reportes.


    Julio
    miércoles, 1 de junio de 2011 17:39