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¿Varias opciones de menú para abrir varios formularios para una única entidad en CRM 2011? RRS feed

  • Pregunta

  • Hola, me han encargado realizar una modificación en CRM 2011 que no sé si se podrá hacer y en caso de que sí se pueda no tengo ni idea de cómo...

     

    Tenemos la entidad Contacto con 3 formularios distintos (el principal modificado y dos más con diferentes campos), lo que me plantean es que haya tres opciones de menú (esto no es problema) que abran cada una el formulario correspondiente (y no el último que ha abierto). He buscado diversas opciones pero lo único que he encontrado es que se cambie el formulario en base a un valor en los datos pero eso no nos vale, necesitamos que funcione en base a la opción que se ha seleccionado en el menú.

    Y ya para nota, si se puede hacer, se podría hacer una llamada a una vista en concreto y desde ahí que se abra el formulario correspondiente?

     

    jueves, 22 de septiembre de 2011 11:45

Todas las respuestas

  • Hola, oiglesias

    Yo empezaría por investigar dos temas: por un lado, la personalización del ribbon en la entidad contact, para añadir tres botones "Nuevo": uno para cada tipo de formulario.

    Por otro lado, usando el atributo extraqs puedes lanzar un formulario con ciertos campos rellenados de antemano. Si, por ejemplo usas un atributo digamos customertype, pues haría que la Url del ribbon lo rellenara según el tipo necesario. Tienes más información en este artículo de la SDK: Set Field Values Using Parameters Passed to a Form

    El parámetro que cambia el extraqs definiría los campos (o secciones, mejor) que se deben mostrar para cada tipo de formulario en el evento OnLoad. Esta solución también serviría para el "abrir" de un registro ya existente, ya que consultaría el atributo y mostraría las secciones pertinentes.

    Saludos

     

     


    Daniel - http://crmadiario.blogspot.com
    lunes, 26 de septiembre de 2011 7:30