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flujos de trabajo RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos!!!

    Primero que todo quiero agradecerles a ustedes por su ayuda con este tipo de temas, apenas empeze a utilizar los foros en este mes y ya me han ayudado considerablemente...es muy grato poder contar con este espacio, pues soy nueva en esto del crm.

    Despues de darles mis agradecimientos ahora si paso a realizar las preguntas, ¿para realizar los flujos de trabajo solo deben ir relacionados con las entidades que se listan? ¿si necesito crean un flujo de trabajo que se relacionen con una cotizacion debo crear primero la entidad? o puedo adaptar una de las entidades como una cotizacion? la verdad es que esto de los flujos de trabajo son una ruta critica para el proyecto de implementacion de la empresa del crm...por favor si alguien puede explicarme bien en que consiten se lo agradeceria muchisimo. Hasta la proxima.

    Att: Aura Maria
    viernes, 9 de octubre de 2009 15:32

Respuestas

  • Hola Aura Maria.

    Bueno, los flujos del CRM 4 te permiten hacer cualquiera acción con las entidades propias del crm o las customizadas. Con respecto a la cotización, primero no se cual seria el análisis funcional de tu proyecto, puede ser que se reutilice alguna entidad del crm o crees una, pero sea cual sea la opcion los flujos de trabajo lo va a soportar.

    Ahora, debes de tener en cuenta que hay ciertas consideraciones para el uso del flujo del trabajo, yo personalmente pienso que si los flujos de trabajo van a hacer acciones muy especificas se debería de utilizar los flujos propios del crm, pero si los flujos realizan acciones un poco mas completa es mejor utilizar un flujo de trabajo (WWF) personalizado.

    Te dejo el link donde explican la creación de flujos de trabajo personalizados. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151142.aspx

    Saludos

    Atilio
    martes, 13 de octubre de 2009 8:18
  • ¿para realizar los flujos de trabajo solo deben ir relacionados con las entidades que se listan?
    R//Si
    ¿si necesito crean un flujo de trabajo que se relacionen con una cotizacion debo crear primero la entidad?
    R//Si
    ¿puedo adaptar una de las entidades como una cotizacion?
    R//Si

    Recomendacion: Puede crear una nueva entidad y relacionarla(Solo ojo de una a muchas, muchas a uno o muchas a muchas) y con eso es suficiente que salga en el workflow.

    Saludos,

    Juan Solares
    martes, 13 de octubre de 2009 15:07

Todas las respuestas

  • Hola Aura Maria.

    Bueno, los flujos del CRM 4 te permiten hacer cualquiera acción con las entidades propias del crm o las customizadas. Con respecto a la cotización, primero no se cual seria el análisis funcional de tu proyecto, puede ser que se reutilice alguna entidad del crm o crees una, pero sea cual sea la opcion los flujos de trabajo lo va a soportar.

    Ahora, debes de tener en cuenta que hay ciertas consideraciones para el uso del flujo del trabajo, yo personalmente pienso que si los flujos de trabajo van a hacer acciones muy especificas se debería de utilizar los flujos propios del crm, pero si los flujos realizan acciones un poco mas completa es mejor utilizar un flujo de trabajo (WWF) personalizado.

    Te dejo el link donde explican la creación de flujos de trabajo personalizados. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151142.aspx

    Saludos

    Atilio
    martes, 13 de octubre de 2009 8:18
  • ¿para realizar los flujos de trabajo solo deben ir relacionados con las entidades que se listan?
    R//Si
    ¿si necesito crean un flujo de trabajo que se relacionen con una cotizacion debo crear primero la entidad?
    R//Si
    ¿puedo adaptar una de las entidades como una cotizacion?
    R//Si

    Recomendacion: Puede crear una nueva entidad y relacionarla(Solo ojo de una a muchas, muchas a uno o muchas a muchas) y con eso es suficiente que salga en el workflow.

    Saludos,

    Juan Solares
    martes, 13 de octubre de 2009 15:07