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He personalizado los formularios de clientes potenciales RRS feed

  • Pregunta

  • Objetivo: Ya he creado mis propios formularios en clientes potenciales. Ahora necesito que al calificar un cliente y generar una nueva cuenta o contacto, todos los datos que he recopilado en clientes potenciales me los muestre en cuentas o contactos.
    Pasos que llevaron a reproducir el error: He indagado por el CRM y no encuentro la forma de configurarlo.
    Resultados esperados: Que cuando abramos la cuenta o el contacto encontremos toda la informacion que hemos recogido en cualquier momento. Lo que pasa es que podemos encontrarnos con que en un contacto o cuenta debamos meter la informacion de mas de un formulario personalizado.

    Entorno: Uso CRM online.

    Muchas gracias a todos los que me estais ayudando.


    Muchas Gracias Ramón Serret

    lunes, 20 de agosto de 2012 12:40

Respuestas

  • Hola Ramon,

    Lo que podrías hacer es usar las asignaciones, para eso deberías de ir a la entidad, luego a las relaciones y buscar la relación entre el cliente potencial y cuenta/contacto

    luego dale doble clic, anda a la parte de asignaciones y crea las que sea necesario.


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Marcado como respuesta Ramon Serret martes, 21 de agosto de 2012 7:54
    lunes, 20 de agosto de 2012 14:27