Hola antonosoft, eso lo debes de hacer en el mismo formulario de Cuentas, Contactos y Clientes potenciales, poniendoles "recibir materiales de marketing" a "no" o poniendo "No permitir" la forma de contacto deseada.
posteriormente al intentar distribuir una actividad de campaña con esos registros "marcados", el CRM se encarga de filtrarlos.
un saludo,
Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com