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2 VotosFlujo de trabajo con entidad cliente potencial
En ese momento, deberíamos de marcar al cliente potencial como Contactado y enviar el email a la persona que tú quieras.Respondida | 2 Respuestas | 1282 Vistas | Created by guada1975 - jueves, 25 de julio de 2013 14:46 | Última respuesta por Atilio - lunes, 29 de julio de 2013 6:32
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No calificar un cliente potencial
Hola Cesar1027 Anda a los atributos de la entidad Cliente Potencial, busca el campo Razón para el estado ...Respondida | 2 Respuestas | 2623 Vistas | Created by Cesar1027 - martes, 7 de agosto de 2012 16:18 | Última respuesta por Cesar1027 - miércoles, 8 de agosto de 2012 16:42 -
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Calificar una entidad como en cliente potencial
no lo podías manejar con 1 sola, es decir, una entidad Alumno y dentro de esa entidad un campo tipo X que te diga si es Alumno potencial o Alumno (me imagino que los campos son los ...Respondida | 2 Respuestas | 4605 Vistas | Created by Felixros - martes, 4 de octubre de 2011 8:45 | Última respuesta por Atilio - miércoles, 5 de octubre de 2011 11:34 -
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COMO QUITAR CLIENTES POTENCIALES DEL CRM
No obstante, si tu haces una búsqueda avanzada, todavía será visible la entidad Cliente Potennciales.Respondida | 4 Respuestas | 3531 Vistas | Created by Mónica M. _ - viernes, 12 de noviembre de 2010 19:54 | Última respuesta por Mónica M. _ - lunes, 22 de noviembre de 2010 17:15 -
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Cambiar campo principal de clientes potenciales
Tienes que considerar que el campo nombre y el campo apellido llenan automáticamente el campo Fullname que es el campo principal de la entidad, entonces tendremos un poco de ...Respondida | 5 Respuestas | 3733 Vistas | Created by Damián Carceller - miércoles, 28 de marzo de 2012 13:09 | Última respuesta por Damián Carceller - martes, 22 de mayo de 2012 7:30 -
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Reportes de actividades y Clientes potenciales
Porque no buscas todas las activdades con estado cerrada y con su fecha de actualización, la más cercana a la fecha actual debería de ser la ultima actividad ...Respuesta propuesta | 1 Respuestas | 1976 Vistas | Created by Cesar1027 - miércoles, 10 de octubre de 2012 21:29 | Última respuesta por Atilio - jueves, 11 de octubre de 2012 10:38 -
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crm 2011 Convertir Cliente Potencial
Tal como te indica vasubabuk, lo que podrías hacer es modificar el ribon y crear tu propia pagina para convertir al cliente potencial.Respondida | 3 Respuestas | 3817 Vistas | Created by Mlp24 - viernes, 12 de agosto de 2011 17:19 | Última respuesta por Mlp24 - jueves, 21 de marzo de 2013 15:14 -
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Redistribuir Actividad de Campaña
En CRM 2011 esto funciona igual, o si la lista de marketing es dinámica si que aparecen las nuevas actividades?Respondida | 4 Respuestas | 4247 Vistas | Created by LuisAlex - viernes, 24 de junio de 2011 14:40 | Última respuesta por LuisAlex - martes, 5 de julio de 2011 16:11 -
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Calificar Cliente Potencial
Resultados esperados: Necesito que cuando califique a un cliente potencial, me cree tantos contactos o cuentas como requiera el formulario.Respondida | 4 Respuestas | 2524 Vistas | Created by Ramon Serret - miércoles, 29 de agosto de 2012 6:42 | Última respuesta por Ramon Serret - jueves, 30 de agosto de 2012 21:52 -
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He creado una nueva campaña pero en la ficha de Cliente Potencial no me aparece reflejada el nombre de la campaña.
Para que se rellene en campo de la última día incluido en una campaña se debe en la Campaña crear una actividad de Campaña, añadir la lista de marketing y distribuir la misma.Respondida | 1 Respuestas | 2204 Vistas | Created by Ramon Serret - miércoles, 5 de septiembre de 2012 15:52 | Última respuesta por Demian Adolfo Raschkovan - jueves, 6 de septiembre de 2012 7:25 -
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Cuando calificamos cualquier usuario a un cliente potencial no le deja: "Codigo de estatus no valido"
Preferencias > Razon para el estado > Cuando en el Menu Desplegable pasamos del estado Nuevo a Contactado.Respondida | 2 Respuestas | 2692 Vistas | Created by Ramon Serret - martes, 11 de septiembre de 2012 9:29 | Última respuesta por Ramon Serret - lunes, 17 de septiembre de 2012 16:00 -
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Formulario nuevo en Clientes Potenciales
Objetivo: Quiero que los usuarios puedan optar entre varios formularios a elegir dependiendo del producto que este solicitando el cliente Ya he creado nuevos ...Respondida | 2 Respuestas | 2268 Vistas | Created by Ramon Serret - sábado, 18 de agosto de 2012 15:37 | Última respuesta por Ramon Serret - lunes, 20 de agosto de 2012 9:13 -
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Reporte de Citas
Hola Cesar1027, para eso simplemente debes hacer el siguiente filtro: Eso buscará los clientes potenciales, que tengan citas relacionadas en ...Respondida | 2 Respuestas | 2756 Vistas | Created by Cesar1027 - miércoles, 8 de agosto de 2012 17:04 | Última respuesta por Cesar1027 - jueves, 9 de agosto de 2012 15:10 -
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Calificacion Cliente Potencial
Apreciados En la versión 2011, al calificar el cliente potencial, teníamos opción de crear Cuenta, Contacto y Oportunidad.Respondida | 5 Respuestas | 1636 Vistas | Created by pgomezfe - martes, 13 de mayo de 2014 22:36 | Última respuesta por Leticiai1990 - martes, 15 de julio de 2014 13:58 -
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Buscar Cuentas sin actividades
Hola una posibilidad es realizar una lista de marketing de todas las cuentas y luego quitar los integrantes que tengan actividades, asi te quedarán en la listas ...Respondida | 6 Respuestas | 2644 Vistas | Created by Damián Carceller - lunes, 21 de mayo de 2012 10:03 | Última respuesta por Damián Carceller - lunes, 21 de mayo de 2012 13:22 -
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ACTIVIDADES EN CRM
Te propongo dos opciones: - Utilizar las Filtered Views de CRM (consultas diretamente a la base de datos SQL Server) - Una forma manual y no ...Respondida | 1 Respuestas | 3908 Vistas | Created by Mónica M. _ - lunes, 11 de abril de 2011 16:41 | Última respuesta por Demian Adolfo Raschkovan - martes, 12 de abril de 2011 9:29 -
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Cuentas que no tienen actividad en el ultimo mes
Amigos, Deseamos disponer de una vista de cuentas que no han tenido actividades o actualizacion de las mismas en el ultimo mes.Respondida | 2 Respuestas | 3571 Vistas | Created by pgomezfe - martes, 31 de mayo de 2011 17:52 | Última respuesta por pgomezfe - miércoles, 1 de junio de 2011 15:55 -
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BUSQUEDAS AVANZADAS
._, no estoy seguro, pero la solucion podría ser que pase por hacer una busqueda avanzada de clientes potenciales, que esten en una lista lista de marketing, cuya lista de marketing ...Respondida | 3 Respuestas | 3876 Vistas | Created by Mónica M. _ - lunes, 27 de junio de 2011 16:03 | Última respuesta por Demian Adolfo Raschkovan - jueves, 30 de junio de 2011 7:23 -
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Planificar actividades sobre una entidad a largo plazo
Entre cientos y 50.000 es un abanico amplio, creo que la opcion del chek es interesante pues con ese criterio puedo argumentar que en clientes importantes creamos ...Respondida | 2 Respuestas | 3421 Vistas | Created by pgomezfe - viernes, 27 de mayo de 2011 16:59 | Última respuesta por pgomezfe - martes, 31 de mayo de 2011 17:37 -
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Editar Actividades Cerradas
Lamentablemente no se pueden modificar las actividades de Dynamics CRM que se han completado.Respondida | 2 Respuestas | 1045 Vistas | Created by pgomezfe - martes, 15 de octubre de 2013 12:37 | Última respuesta por Demian Adolfo Raschkovan - jueves, 24 de octubre de 2013 6:07 - Artículos 1 a 20 de 512 Siguiente ›
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