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Importazione aggiornamenti anagrafiche

    Domanda

  • Buonasera,

    devo importare periodicamente degli aggiornamenti dei campi personalizzati di Account presenti nel CRM

    Come posso farlo?

    Non deve creare nuovi record ma identificando gli acconut, ad esempio con il campo partita IVA, l'importazione deve aggiornare i campi personalizzati di account esistenti.

    Grazie.

    Saluti.

    Andrea

    venerdì 19 luglio 2013 17:29

Tutte le risposte

  • Gent.mo Andrea,

    questo tipo di operazione che vorresti realizzare è assolutamente fattibile in CRM, ma purtroppo non con personalizzazioni semplici. E' necessario scrivere sicuramente del codice. E' chiaro poi che vanno fatte delle scelte in senso architetturale e metodologico come ad esempio:

    1) aggiornamento account "al volo", ad esempio ogni volta che apri una scheda account, CRM deve collegarsi ad un'origine dati esterna e verificare aggiornamenti e nel caso applicarli.

    2) aggiornamento account periodico bulk: in questo caso è possibile creare un servizio che collegandosi ad una sorgente dati esterna verifichi account per account (utilizzando poi WebServices in CRM2011) i campi da modificare e/o aggiornare

    Saluti

    Giorgio


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM

    sabato 24 agosto 2013 19:00
    Moderatore