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Salvataggio dati entità correlata CONTATTO in una interazione con entità primaria l'Account

    Domanda

  • Salve a tutti,

    nella interazione (che ha come entità primaria l'Account) che sto implementando nel tempo, mi trovo ad affrontare varie problematiche.

    L'ultima in ordine temporale è inerente alla entità correlata Contatto.

    Infatti al momento dell'avvio della interazione questo dato non è mai valorizzato e di conseguenza, ad un certo punto della telefonata, ho provveduto ad inserire la richiesta del dato.

    Come campo di Richiesta e Risposta ho parametrizzato un campo "Nominativo Contatto" di tipo Ricerca, in modo che l'operatore inserisce il nominativo nel caso fosse già presente in archivio Contatti, altrimenti deve inserirlo al momento.

    Ma la conseguenza è che i passaggi di seguito elencati rallentano il processo in quanto in successione:

    1-si apre la schermata di ricerca dell'elenco contatti

    2-In caso non venga trovato un nominativo corrispondente deve essere aperta ma schermata di Inserimento Contatto, valorizzazione del medesimo, e successivo salvataggio.

    L'ideale sarebbe che quando l'operatore inserisce il nome del Contatto, anche se questo non è presente, al momento del salvataggio del record esso viene valorizzato all'interno del corrispondente elenco dei contatti.

    Ho provato alternativamente a parametrizzare il campo di Richiesta e Risposta "Nominativo Contatto" come Tipo Testo, ma la conseguenza è che il valore inserito al suo interno dall'operatore non è comunque poi visualizzato all'interno del Campo Contatto presente nella maschera dell'Account.

    Avete dei suggerimenti in proposito?

    Grazie

    giovedì 14 maggio 2015 15:01

Tutte le risposte

  • Ciao Luca,

    purtroppo un record per essere associato deve esistere all'interno del CRM, quindi la procedura che hai descritto (schermata inserimento contatto, salvataggio e selezione) è l'unica che puoi avere quando un contatto non esiste all'interno di un dialog.

    Si potrebbe  creare una custom workflow activity in modo che inserendo in un campo di testo il nome di un contatto questo venga creato e successivamente selezionato, ma comporterebbe (oltre alla scrittura del codice) diversi punti in cui potrebbe andare in errore (nome cognome o cognome nome, duplicati presenti nel crm, doppio nome, etc etc)


    My blog: www.crmanswers.net - CRM Theme Generator


    venerdì 15 maggio 2015 07:52
  • Buon giorno Guido,

    si infatti è naturale che se il record non esiste già all'interno del DEVE essere creato (ed in tal senso la procedura di creazione ed inserimento dell'entità CONTATTO non presente garantirebbe la verifica sulla correttezza del dato).

    La questione, come sai bene, è che l'utente vuole "lavorare" sempre di meno e l'apertura della maschera di Inserimento Nuovo Contatto a suo modo di vedere lo disorienta.

    Grazie comunque dell'intervento sempre preciso e puntuale 

    venerdì 15 maggio 2015 08:16