none
Configurazione Microsoft Dynamics online

    Domanda

  • Buongiorno,

    Sarei interessato ad una soluzione CRM come quella offerta da Microsoft ma mi mancano delle conoscenze tecniche.
    Vorrei capire maglio il funzionamento del prodotto. Ho visto dal sito di Office365 che si può ottenere a 40 euro a postazione/mese.

    La mia domanda è invece questa: si può in questo CRM far confluire i dati del gestionale, i dati del centralino telefonico, i dati delle mail e i dati delle presenze del personale?
    Arrivare ad avere delle informazioni statistiche dall'insieme di diversi software?

    Grazie.

    lunedì 15 luglio 2013 11:23

Risposte

  • Rischio di darti un giudizio di parte visto che lavoro sulla piattaforma, però dalla mia esperienza posso dirti che un CRM se sfruttato a dovere (non usato ad esempio come semplice rubrica dei propri clienti) può davvero incidere positivamente sui processi produttivi.

    Tu hai tirato in ballo la gestione dei ticket che è una delle funzioni più usate su Dynamics CRM, la possibilità di generare dei report per origine di ticket (mail, telefono, modulo web) per tipologia (reso, assistenza, richiesta informazioni) o per altre informazioni (orario della giornata, posizione geografica, cliente o potenziale cliente) sono molto utili se non fondamentali per ottimizzare il servizio (numero di risorse, competenze specifiche di chi deve rispondere ai ticket)

    Integrazione con il gestionale, se ad esempio sincronizzando i prodotti a catalogo e i venduti sul CRM è possibile generare dei report (che giustamente puoi anche realizzare utilizzando i dati del gestionale) che però sono già separati per business unit. Mi spiego meglio: sul CRM è possibile suddividere i vari utenti in business unit e si può limitare l'accesso ai dati solo alla business unit di competenza, per esempio se uno ha due reparti vendita (casalinghi e alimentari) e bisogna separare i dati con il CRM si può fare facilmente definendo la struttura aziendale, e si possono creare dei report che tengono conto in automatico di questa divisione.

    Ovviamente per sfruttare al massimo il CRM bisogna cercare di avere più processi aziendali che convergono nel CRM, ma una volta  che si capiscono le potenzialità del sistema è anche naturale cercare questa aggregazione.

    Comunque se hai tempo prova la trial, è un buon vantaggio testare prima la piattaforma e non comprare a scatola chiusa.

    ps: mi chiamo Guido e non Giulio :)


    My blog: www.crmanswers.net

    lunedì 15 luglio 2013 19:49

Tutte le risposte

  • Ciao Marco,
    ti rispondo come sviluppatore e non come sales manager.
    Quello che richiedi tu (registrare dati da gestionale, centralino, ...) è fattibile con il CRM, naturalmente per integrare dati da fonti esterne c'è bisogno di sviluppare del codice, ma CRM 2011 offre dei Web Services WCF e non è difficile costruire delle applicazioni/integrazioni sopra.
    Riguardo i dati delle mail, il CRM si integra con Outlook tramite il Client Outlook, con cui si può scegliere di tracciare le email ed esse verranno copiate automaticamente all'interno del CRM.
    Per quanto riguarda la reportistica, all'interno del CRM si possono creare dei report, però nella versione online non è possibile creare dei report SQL ma solo tramite FetchXML (ci sono alcune limitazioni, ma con report che non siano troppo complicati non si incontrano di solito problemi)

    Infine per testare il tutto puoi sempre attivare una versione di prova di 30 giorni (che non ha limitazioni rispetto alla versione completa) a questo indirizzo http://www.microsoft.com/it-it/dynamics/crm-free-trial-overview.aspx


    My blog: www.crmanswers.net

    lunedì 15 luglio 2013 14:05
  • Buongiorno Giulio.

    Purtroppo faccio ancora fatica a capire il funzionamento del CRM, non ne ho mai visto uno in azione. Vorrei sapere se l'interazione tra centralino telefonico, gestionale, mail e gestione ticket sul CRM, potrebbe essere vantaggioso in termini di efficienza dei collaboratori aziendali e per decisioni manageriali.

    Grazie.

    lunedì 15 luglio 2013 19:20
  • Rischio di darti un giudizio di parte visto che lavoro sulla piattaforma, però dalla mia esperienza posso dirti che un CRM se sfruttato a dovere (non usato ad esempio come semplice rubrica dei propri clienti) può davvero incidere positivamente sui processi produttivi.

    Tu hai tirato in ballo la gestione dei ticket che è una delle funzioni più usate su Dynamics CRM, la possibilità di generare dei report per origine di ticket (mail, telefono, modulo web) per tipologia (reso, assistenza, richiesta informazioni) o per altre informazioni (orario della giornata, posizione geografica, cliente o potenziale cliente) sono molto utili se non fondamentali per ottimizzare il servizio (numero di risorse, competenze specifiche di chi deve rispondere ai ticket)

    Integrazione con il gestionale, se ad esempio sincronizzando i prodotti a catalogo e i venduti sul CRM è possibile generare dei report (che giustamente puoi anche realizzare utilizzando i dati del gestionale) che però sono già separati per business unit. Mi spiego meglio: sul CRM è possibile suddividere i vari utenti in business unit e si può limitare l'accesso ai dati solo alla business unit di competenza, per esempio se uno ha due reparti vendita (casalinghi e alimentari) e bisogna separare i dati con il CRM si può fare facilmente definendo la struttura aziendale, e si possono creare dei report che tengono conto in automatico di questa divisione.

    Ovviamente per sfruttare al massimo il CRM bisogna cercare di avere più processi aziendali che convergono nel CRM, ma una volta  che si capiscono le potenzialità del sistema è anche naturale cercare questa aggregazione.

    Comunque se hai tempo prova la trial, è un buon vantaggio testare prima la piattaforma e non comprare a scatola chiusa.

    ps: mi chiamo Guido e non Giulio :)


    My blog: www.crmanswers.net

    lunedì 15 luglio 2013 19:49