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Nella procedura di stampa unione CRM non richiede la registrazione dell'impegno

    Domanda

  • Quando opero con CRM in Explorer e sono al termine della procedura di stampa unione, CRM non mi richiede se registrare o meno l'impegno.
    Ho notato anche, avviando una mini campagna, che nel creare un nuovo impegno (ad es. email) l'opzione stampa unione non è nemmeno prevista.
    Questi due problemi scompaiono quando avvio anche Outlook per CRM (pur continuando ad operare in Explorer). Perchè?

    Da un cliente succede invece che i due problemi rimangono in ogni caso (gli impegni creati con la stampa unione non vengono mai registrati in CRM e la mini campagna non prevede in nessun caso la stampa unione, che utilizzi o meno CRM per Outlook)
    venerdì 30 ottobre 2009 16:59

Risposte

  • Ciao Roberto,

    ti confermo quanto hai scritto. La stampa unione per le campagne è disponibile solo utilizzando il client Outlook. Corrisponde ad uno specifico codice di attività, utilizzabile solo se si accede con Outlook.  

    A meno di non fare qualcosa di personalizzato scrivendo del codice, non è possibile abilitare questa funzionalità nell'uso del solo CRM via web.

     

    ciao

    Roberto

     

     

     


    Roberto Nocera [Microsoft Dynamics CRM MVP] technical blog: http://blogs.ugidotnet.org/rnocera/ Community CRM italiana: www.dynamicsforum.it
    martedì 14 settembre 2010 23:58
    Moderatore

Tutte le risposte

  • Non ho capito bene il tuo problema, ma in ogni caso hai installato l'ultimo UPDATE ROLLUP 7??? Sia sul server che sui client.

    Ti passo il link:

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=a4893988-7804-4e23-ab58-740441cc696e

    Fammi sapere

    Giorgio
    sabato 7 novembre 2009 11:01
    Moderatore
  • Ti ringrazio per la risposta e mi scuso per il modo poco chiaro in cui ho posto il problema, ma è da poco che opero con Microsoft CRM.
    Ho prova ad installare l'ultimo UPDATE, ma la situazione non è cambiata.
    Sul mio notebook ho installato CRM per Outlook ed opero sia con questo, sia con CRM via web (tramite Internet Explore 8).

    Quando utilizzo CRM all'interno di Outlook succede che:
     - se avvio una stampa unione, in Word, quando completo la procedura guidata, mi viene richiesto se voglio registrare in CRM il relativo impegno;
     - se avvio una mini-campagna e scelgo la tipologia di impegno, le lettere, le email ed i fax contemplano l'opzione della stampa unione.

    Quando utilizzo CRM via web (chiudendo Outlook) succede che:
     - se avvio una stampa unione, alla fine della procedura guidata non mi viene richiesto se registrare l'impegno in CRM;
     - se avvio una mini-campagna e scelgo la tipologia di impegno, l'opzione della stampa unione non è contemplata.

    Quando avvio Outlook, pur continuando ad operare con CRM via web, i due problemi scompaiono.

    Da un cliente che utilizza CRM via web ed ha installato sul proprio desktop CRM per Outlook, quando opera tramite CRM via web, i due problemi rimangono comunque e le due opzioni illustrate sono disponibili solo in CRM per Outlook.

    Mi scuso se sono stato prolisso, e spero di non aver fatto confusione nel porre la questione.


    Roberto 

    martedì 10 novembre 2009 11:29
  • Salve, dopo alcune prove e ricerche mi sembra di aver capito:

     - che la stampa unione, nella scelta degli impegni all'interno della mini-campagna non è un'opzione contemplata utilizzando CRM via web,

     - che anche la richiesta di registrazione degli impegni alla fine della procedura di stampa unione, non è contemplata utilizzando CRM via web.

    Vi chiedo cortesemente una conferma o una smentita in proposito. In caso di conferma, esiste un modo per allineare le funzionalità delle due modalità operative di CRM (via web - tramite Outlook)?

    Grazie.

     

    Roberto

     

    lunedì 14 giugno 2010 10:18
  • Ciao Roberto,

    ti confermo quanto hai scritto. La stampa unione per le campagne è disponibile solo utilizzando il client Outlook. Corrisponde ad uno specifico codice di attività, utilizzabile solo se si accede con Outlook.  

    A meno di non fare qualcosa di personalizzato scrivendo del codice, non è possibile abilitare questa funzionalità nell'uso del solo CRM via web.

     

    ciao

    Roberto

     

     

     


    Roberto Nocera [Microsoft Dynamics CRM MVP] technical blog: http://blogs.ugidotnet.org/rnocera/ Community CRM italiana: www.dynamicsforum.it
    martedì 14 settembre 2010 23:58
    Moderatore