none
Campi data stampa unione

    Domanda

  • Salve a tutti,

    sono abbastanza nuovo del crm e mi stavo chiedendo, se ci fosse modo di modificare i campi dati di default dei modelli di stampa unione, in quanto devo caricare moltissimi modelli custom e se per ognuno devo andare a cambiare le singole voci dei campi dati non finisco più.

     

    Grazie mille

    giovedì 27 ottobre 2011 15:55

Risposte

  • Beh sicuramente puoi modificare i modelli della STAMPA UNIONE. Puoi andare nelle IMPOSTAZIONI, cliccare su MODELLI, scegliere MODELLI DI STAMPA UNIONE e poi cliccare in alto su MODIFICA MODELLO IN WORD.

    Un mio suggerimento personale però è quello di crearli ex-novo in modo da ottenere maggiore precisione e meno confusione sui campi da utilizzare.

    Dai un'occhiata a questo link che può esserti utile per seguire alcuni step-by-step.

    http://www.ssw.com.au/ssw/standards/CRM/RulestoBetterCRMMailMergeTemplate.aspx#EditMMTemplate

    Fammi sapere

    G


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM
    lunedì 31 ottobre 2011 18:49
    Moderatore
  • Puoi provare a modificare/creare direttamente i campi di ogni entità (Account, Contatto, Lead, etc.) da Impostazioni, Personalizzazioni, Personalizza il sistema, Entità e, cliccando su ogni singola entità che vuoi modificare, trovi la scheda Campi da dove puoi crearne di nuovi. Ricordati poi di pubblicare il tutto e di inserire i campi creati nelle diverse schede (Account, Contatto, Lead, etc.) in modo da popolarli.

    Dopo ciò dovresti trovare i campi che hai creato nella Stampa unione cliccando su Campi dati.

    Saluti.


    Rino Bertolotto | STESA SRL

    Contattami anche su Twitter o su LinkedIn

    martedì 29 novembre 2011 14:36

Tutte le risposte

  • Beh sicuramente puoi modificare i modelli della STAMPA UNIONE. Puoi andare nelle IMPOSTAZIONI, cliccare su MODELLI, scegliere MODELLI DI STAMPA UNIONE e poi cliccare in alto su MODIFICA MODELLO IN WORD.

    Un mio suggerimento personale però è quello di crearli ex-novo in modo da ottenere maggiore precisione e meno confusione sui campi da utilizzare.

    Dai un'occhiata a questo link che può esserti utile per seguire alcuni step-by-step.

    http://www.ssw.com.au/ssw/standards/CRM/RulestoBetterCRMMailMergeTemplate.aspx#EditMMTemplate

    Fammi sapere

    G


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM
    lunedì 31 ottobre 2011 18:49
    Moderatore
  • Il mio problema è un pò diverso, magari mi sono spiegato male.

    Io i modelli wodli ho già pronti, nel senso che ho quelli del precedente gestionale da adattare.

    La mia problematica si riferisce al fatto di poter modificare la scelta campi di defaultche il crm propone, poichè ne devo fare molti e per ognuno devo andare a togliere 20/25 campi ed includerne altrettanti. Questo, mi porta via un sacco di tempo e se ci fosse modo di modificare l'elenco campi di default associati ad un'entità sarebbe il massimo.

    venerdì 4 novembre 2011 19:35
  • Per farmi capire meglio allego immagine che indica quali sono i campo che vorrei poter modificare una volta per tutti i modelli.

     

    Questo perchè ho veramente centinaia di modelli da inserire e dover modificare ogni volta metà dei campi che mi propone il crm di default vuol dire impiegarci secoli.

    mercoledì 16 novembre 2011 17:20
  • Puoi provare a modificare/creare direttamente i campi di ogni entità (Account, Contatto, Lead, etc.) da Impostazioni, Personalizzazioni, Personalizza il sistema, Entità e, cliccando su ogni singola entità che vuoi modificare, trovi la scheda Campi da dove puoi crearne di nuovi. Ricordati poi di pubblicare il tutto e di inserire i campi creati nelle diverse schede (Account, Contatto, Lead, etc.) in modo da popolarli.

    Dopo ciò dovresti trovare i campi che hai creato nella Stampa unione cliccando su Campi dati.

    Saluti.


    Rino Bertolotto | STESA SRL

    Contattami anche su Twitter o su LinkedIn

    martedì 29 novembre 2011 14:36