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CRM 4.0 - primi passi

    Domanda

  • Buongiorno,

    dopo aver installato in ambiente virtuale il CRM 4.0 ed averlo utilizzato ho alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a risolvere.

    È possibile far si che il CRM legga i dati da un database esterno o se si possono importare i dati con un certo automatismo.

    Ancora meglio sarebbe poter utilizzare il CRM anche per la gestione contabile. Nella sezione “sales” ho visto che si possono gestire listini, ordini e fatture, volevo capire se fosse possibile utilizzare il CRM per la contabilità  anche per i DDT.

    Altro quesito: si possono gestire i Trouble Ticket (la nostra società si occupa di assistenza) dalla creazione fino alla chiusura e la fatturazione dello stesso?

    Per concludere, come va configurato il router di posta per l’utilizzo con Exchange RCP over HTTPS?

     

    Grazie a tutti,

    openlan

    mercoledì 12 maggio 2010 15:38

Risposte

  • Ciao, rispondo con ordine cercando di essere sintetico dato che le tue domande sono molto vaste :-)

    1) La voce "fatture" serve a completare la pipeline di vendita. La fattura è l'ultimo stage del flusso e quindi chiude tutto il processo. Per l'integrazione con un software di contabilità esistono MIRIADI di soluzioni che possono "interagire" (in senso concettuale, poi il codice è un'altra cosa) con la pipeline di vendita. Un buon punto di partenza è che questi software utilizzino SQL Server o cmq una base dati ODBC Compliant.

    2) Ok per il TICKET ;)

    3) La configurazione dell'interazione di CRM con Exchange prevede numerosi scenari. Utilizzando il Web Client (per generare impegni di posta elettronica), devi scegliere tra queste soluzioni (una forward mailbox ad esempio) e diversi scenari. Devi in ogni caso prestare attenzione alle RULES (trovi la voce dopo l'installazione dell'email router) che ti consentono di configurare le interazioni tra Exchange e CRM stesso.

    4) Esistono diversi scenari di integrazione con centralini VOIP, la risposta generale è quindi SI... ma devi verificare vendor per vendor.

    Saluti

    Giorgio

     

    sabato 12 giugno 2010 19:08
    Moderatore

Tutte le risposte

  • Ciao, per questo POST potrei scrivere fiumi di parole (come diceva una famosa canzone)... ti risponderò in modo sintetico per darti un'idea:

    - È possibile far si che il CRM legga i dati da un database esterno o se si possono importare i dati con un certo automatismo.
    Risposta: il CRM può importare dati, e volendo anche con un "certo automatismo", puoi utilizzare in prima fase il DMM (Data Migration Manager), un tool che troverai nell'installazione principale di CRM. Chiaramente puoi EVOLVERE questo concetto con personalizzazioni più spinte.

    - Ancora meglio sarebbe poter utilizzare il CRM anche per la gestione contabile. Nella sezione “sales” ho visto che si possono gestire listini, ordini e fatture, volevo capire se fosse possibile utilizzare il CRM per la contabilità  anche per i DDT.
    Risposta: puoi creare entità CUSTOM per i DDT ed inserirli nella Pipeline di Vendita, oppure "lavorarci" come oggetto estraneo (più che altro parallelo) in certe fasi della pipeline stessa. Tieni presente che CRM non è un applicativo per la gestione contabile, CRM NON FATTURA, ma personalizzandolo potrebbe anche farlo, oppure "integrandolo" con un software di contabilità.

    - Altro quesito: si possono gestire i Trouble Ticket (la nostra società si occupa di assistenza) dalla creazione fino alla chiusura e la fatturazione dello stesso?
    Risposta: Questo NATIVAMENTE nel modulo SERVIZI

    - Per concludere, come va configurato il router di posta per l’utilizzo con Exchange RCP over HTTPS?
    Risposta: In che senso??? da dove a dove devi far "parlare" il CRM con Exchange?? RPC over HTTPS serve per connettere il client di Outlook ad un Server Exchange "esterno" alla LAN che possa essere raggiunto solo tramite http(s).

    Sono a tua disposizione.

    Giorgio

     

    giovedì 13 maggio 2010 20:12
    Moderatore
  • Ciao Giorgio,

    grazie mille per l'intervento!

    Per quanto riguarda la contabilità la voce "fatture" nel modulo vendite a cosa serve? Per l'integrazione con un sw contabile dove è possibile reperire informazioni (in particolare utilizziamo "Evolution" che si poggia su Firebird come DB)

    Per il Ticket adesso guardo il modulo serivzi e cerco di capire un po' il funzionamento.

    Per il discorso sulla posta mi sono spiegato male. Volevo più che altro capire come funziona la gestione delle mail per gli utenti con cassetta postale su exchange e che utilizzano il web client e non outlook per le mail. (ad esempio, le mail che vengono inviate tramite web client risulteranno nella mail inviata di exchange?)

     

    Ultima cosa. Utilizzando un centralino voip (3cx) è possibile integrarlo con il CRM per avere record delle telefonate e quando si riceve  una chiamata da un id particolare avere un popup con la scheda cliente?

     

    Grazie ancora per la disponibilità.

    venerdì 14 maggio 2010 09:32
  • Ciao, rispondo con ordine cercando di essere sintetico dato che le tue domande sono molto vaste :-)

    1) La voce "fatture" serve a completare la pipeline di vendita. La fattura è l'ultimo stage del flusso e quindi chiude tutto il processo. Per l'integrazione con un software di contabilità esistono MIRIADI di soluzioni che possono "interagire" (in senso concettuale, poi il codice è un'altra cosa) con la pipeline di vendita. Un buon punto di partenza è che questi software utilizzino SQL Server o cmq una base dati ODBC Compliant.

    2) Ok per il TICKET ;)

    3) La configurazione dell'interazione di CRM con Exchange prevede numerosi scenari. Utilizzando il Web Client (per generare impegni di posta elettronica), devi scegliere tra queste soluzioni (una forward mailbox ad esempio) e diversi scenari. Devi in ogni caso prestare attenzione alle RULES (trovi la voce dopo l'installazione dell'email router) che ti consentono di configurare le interazioni tra Exchange e CRM stesso.

    4) Esistono diversi scenari di integrazione con centralini VOIP, la risposta generale è quindi SI... ma devi verificare vendor per vendor.

    Saluti

    Giorgio

     

    sabato 12 giugno 2010 19:08
    Moderatore