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CRM 4.0 - aiuto per workflow su casi

    Domanda

  • buongiorno a tutti,

    stiamo utilizzando dynamics crm per la gestione dei casi d'assistenza e mi servirebbe un aiuto per terminare i workflow

    Attualmente all'apertura di una caso si avvia un workflow che resta in attesa fino a quando il "motivo stato" non passa da "in attesa" a "in corso" - viene così inviata una mail al cliente di presa in carico del caso.

    Svolta l'assistenza si dovrà impostare  il "motivo stato" su "da fatturare" - verrà inviata una mail di chiusura del caso al cliente e il workflow si arresta. Il caso non è "risolto" realmente, resta attivo fino a quando non viene fatturato (sarò compito di chi lo fattura quello di risolvere il caso)

    Fino a qui tutto ok, può però succedere che un caso debba essere riaperto e dunque passare da "motivo stato: da fatturare" a "in corso". Quello che non riesco a fare è far si che venga avviato un workflow che invii una mail di riapertura caso solo nel momento in cui il "motivo stato" passi "da fatturare" a "in corso"  in questa direzione.

     

    Secondo dilemma: vorrei che alla chiusura di un caso venisse valorizzato un campo "data chiusura" con la data del momento in cui si chiude - è possibile farlo?

     

    Per concludere, come posso far si che gli impegni (appuntamenti) vengano "completati"  in automatico dopo un periodo (diciamo un giorno) che sono aperti?

     

    Grazie a tutti

    giovedì 12 gennaio 2012 09:04

Risposte

  • Per i 3 "dilemmi" ti suggerisco di utilizzare dei plug-in creati ad-hoc in modo da poter gestire più liberamente le tue esigenze. Per imparare e sviluppare i plug-in ti consiglio di scaricare e "studiare" l'SDK dove potrai trovare praticamente tutto.

    Fammi sapere...

    Saluti

    Giorgio


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM
    martedì 24 gennaio 2012 16:41
    Moderatore

Tutte le risposte

  • Per i 3 "dilemmi" ti suggerisco di utilizzare dei plug-in creati ad-hoc in modo da poter gestire più liberamente le tue esigenze. Per imparare e sviluppare i plug-in ti consiglio di scaricare e "studiare" l'SDK dove potrai trovare praticamente tutto.

    Fammi sapere...

    Saluti

    Giorgio


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM
    martedì 24 gennaio 2012 16:41
    Moderatore
  • Ciao,

    le risposte alle tue domande sono le seguenti:

    - Se vuoi usare i workflow standard del crm devi impostare "Record attribute change" e selezionare Status. Poi devi crearti uno step che verifichi il valore dello status e poi fai partire la mail (per questo no serve un plug-in)

    - Assolutamente si, usi un javascript

    - Per questo ti serve un plug-in (se vuoi in SB Soft abbiamo una certa esperienza nella costruzione di Plug-In per la gestione degli appuntamenti, abbiamo realizzato dei software per il CUP nazionale su piattaforma CRM 4 e CRM 2011.)

    Prego e buon lavoro

    Fulvio

    Fulvio Giaccari | CRM Business Manager
    SB Soft S.r.l.


    Fulvio Giaccari [MCPD - MCT - MCSE] SB Soft S.r.l. - www.sbsoft.it

    lunedì 12 marzo 2012 10:57