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Stampare offerta per il cliente

    Domanda

  • Buongiorno, sto Imparando ad usare ms dynamics. vorrei stampare dall'area Offerte "stampa offerta per il cliente", ho un mio modello personae creato con word e salvato con estensione .xml. il mio problema è che compilando con i campi di stampa unione il simbolo dell'euro non compare ma compaiono altri simboli strani, eppure quel campo deriva dal programma. un altro problema è che se l'offerta riguarda più prodotti nella stampa mi fa comparire più destinatari (con lo stesso nome) ma con ciascuno un prodotto diverso, quando in reatà si tratta di un unico cliente con più prodotti. voi avete mai riscontrato questi problemi?

    giovedì 20 maggio 2010 13:07

Risposte

  • Così su 2 piedi non riesco proprio a capire cosa vorresti eliminare... tutti i passaggi che si devono effettuare in Word per abilitare la protezione, e lavorare con la stampa unione???

    Se è questo mi sembrano passaggi obbligati per poter lavorare con la stampa unione, diversamente potresti lavorare con dei plug-ins che generano automaticamente un documento WORD e che recuperi le infos direttamente da una sorgente dati esterna quale CRM.

    Potresti anche pensare di creare un REPORT personalizzato per le offerte, in modo che Generando il Report in realtà si genera un documento molto simile al template di offerta che vuoi realizzare.

    Saluti

    Giorgio

    giovedì 3 giugno 2010 21:07
    Moderatore

Tutte le risposte

  • Hello, I'm learning to use MS Dynamics. I would print from the Quote "print Quote for the customer," I have my personal model created with Word and saved with the extension. xml. my problem is that filling with mail merge fields the euro symbol does not appear but other symbols appear strange, but the euro symbol does not appear from the CRM?. Another problem is that if the Quote involves more products in the press makes me appear more recipients (with the same name), but each a different product when it comes to crimes in a single customer with multiple products. you have never experienced this problem?

    sorry for my english

    venerdì 21 maggio 2010 08:50
  • Probabilmente c'è qualche errore nella generazione del modello... Hai provato a verificare che sia tutto ok nel modello stesso??

    Fammi sapere

    Giorgio

    venerdì 21 maggio 2010 11:36
    Moderatore
  • ciao, meno male che parli italiano, allora ti spiego bene il mio problema: io uso ms dynamics così com'è, vado nelle offerte, clicco su "stampa offerta per il cliente" e da li parto normalmento con la mia stampa unione. Ora il mio capo vuole che gli prepari un modello in modo che il commerciale facendo "stampa offerta per il cliente" non debba fare tutti i passaggi di aggiungere i campi ma dal modello faccia solo stampa. il problema in ogni caso sta nel fatto che se io faccio "stampa offerta per il cliente" mi va in un foglio di Word e da li già mi fa vedere due destinatari diversi (ma è sempre lo stesso cliente con due prodotti), quindi io non riesco già da li a vedere il mio cliente con i suoi due prodotti. In secondo luogo già da li il simbolo dell'euro mi compare come una "a" accentata. io proprio non riesco a risolverli, non centra il mio modello perchè questi problemi li riscotro anche quando il foglio è vuoto.  Certo io è la prima volta che prendo in mano ms Dynamics e ho studiato economia quindi non ne so niente quindi magari anche una cosa che per un utente esperto è una stupidata per me è importantissima da sapere.

    ps: il modello non lo apro in "lettera" ma "elenco".

    grazie mille

    Anna 

    lunedì 24 maggio 2010 08:50
  • o forse il problema è la relazione tra Prodotti e Offerta, premetto che è un paio di settimane che ho iniziato ad usare questo programma, non so la relazione tra i due è sempre uno a molti o bisogna impostarla manualmente? io purtroppo non ho accesso all'area personalizzazioni quindi non so nemmeno come andarlo a vedere
    lunedì 24 maggio 2010 13:24
  • Così su 2 piedi non riesco proprio a capire cosa vorresti eliminare... tutti i passaggi che si devono effettuare in Word per abilitare la protezione, e lavorare con la stampa unione???

    Se è questo mi sembrano passaggi obbligati per poter lavorare con la stampa unione, diversamente potresti lavorare con dei plug-ins che generano automaticamente un documento WORD e che recuperi le infos direttamente da una sorgente dati esterna quale CRM.

    Potresti anche pensare di creare un REPORT personalizzato per le offerte, in modo che Generando il Report in realtà si genera un documento molto simile al template di offerta che vuoi realizzare.

    Saluti

    Giorgio

    giovedì 3 giugno 2010 21:07
    Moderatore