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Gestione Contratti

Domanda
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Buonasera a tutti! avrei bisogno di informazioni necessarie riguardo alla gestione dei contratti.
Nel dettaglio, la mia azienda offre servizi di assistenza tecnica con tre diversi tipi di contratto: giornate a scalare, costo orario e annuali.
- per il primo caso (a scalare), io dovrei caricare per ogni cliente questo contratto con un monte di giornate TOT.
- per il secondo caso dovrei caricare un contratto con il prezzo del costo orario
- per il terzo caso un contratto generico annualeio vorrei capire come creare queste tipologie di contratti e soprattutto, una volta creati, come (tramite il client outlook) abbinare gli appuntamenti ai contratti (es. per il contratto a scalare con un monte di 20 giornate quando creo un appuntamento di una giornata per quel cliente deve scalarmi dal contratto una giornata).
Quello che vorrei riuscire a fare è questo: tramite la creazione di un nuovo appuntamento dentro al calendario dell'outlook, compilando i vari campi (descrizione, durata...), il mio tecnico oltre a tener aggiornato il calendario abbina l'intervento al cliente che in automatico lo scala o lo calcola in base alla tipologia di contratto. In fase di fatturazione, CREDO CHE, tramite i report riesco a vedere tutte le voci da fatturare e la situazione dei contratti attivi.
Grazie in anticipo.
Saluti e buon lavoro.
Risposte
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Domandina semplice semplice eh??? :-)Vediamo di andare con ordine anche se lo spazio non è molto, Rispondo IN LINE
Buonasera a tutti! avrei bisogno di informazioni necessarie riguardo alla gestione dei contratti.
Nel dettaglio, la mia azienda offre servizi di assistenza tecnica con tre diversi tipi di contratto: giornate a scalare, costo orario e annuali.
- per il primo caso (a scalare), io dovrei caricare per ogni cliente questo contratto con un monte di giornate TOT.
- per il secondo caso dovrei caricare un contratto con il prezzo del costo orario
- per il terzo caso un contratto generico annualeIN CRM il modulo servizi nativo OOB (OutOftheBox) gestisce 3 tipologie di contratti e precisamente per NUMERO DI CASI e per ORE
io vorrei capire come creare queste tipologie di contratti e soprattutto, una volta creati, come (tramite il client outlook) abbinare gli appuntamenti ai contratti (es. per il contratto a scalare con un monte di 20 giornate quando creo un appuntamento di una giornata per quel cliente deve scalarmi dal contratto una giornata).
Innanzitutto devi creare i MODELLI di Contratto (secondo le specifiche che ti ho illustrato nella precedente risposta, puoi anche creare giornate di 12ore lavorative se non vuoi ricorrere a personalizzazioni più spinte) nella sezione IMPOSTAZIONI e poi devi recarti nel modulo SERVIZI e generare i CONTRATTI per ogni singolo ACCOUNT. Una volta che generi un CASO, puoi correlarlo direttamente al Cliente e quindi EVENTUALMENTE al contratto che il cliente ha con la tua azienda. In questo caso... qualsiasi ATTIVITA DI SERVIZIO generata inerente quel caso va a scalare il monte ORE o CASI di quello SPECIFICO CONTRATTO. Chiaramente il contratto va FATTURATO (quindi ATTIVATO) dal menu azioni altrimenti resta in BOZZA e non segue quanto ti ho indicato precedentemente.
Quello che vorrei riuscire a fare è questo: tramite la creazione di un nuovo appuntamento dentro al calendario dell'outlook, compilando i vari campi (descrizione, durata...), il mio tecnico oltre a tener aggiornato il calendario abbina l'intervento al cliente che in automatico lo scala o lo calcola in base alla tipologia di contratto. In fase di fatturazione, CREDO CHE, tramite i report riesco a vedere tutte le voci da fatturare e la situazione dei contratti attivi.
Non deve essere un appuntamento ma un CASO e poi un' ATTIVITA DI SERVIZIO. Alla chiusura del caso puoi verificare le ORE FATTURABILI o i CASI che chiaramente però non prevedono una diretta integrazione con il modulo VENDITE dello stesso CRM.
Grazie in anticipo.
Saluti e buon lavoro.Spero di esserti stato di aiuto
Saluti
Giorgio
- Contrassegnato come risposta Giorgio Garcia-AgredaModerator sabato 12 giugno 2010 19:09