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Conversione mail in caso, allegare la mail stessa al caso

    Domanda

  • Buongiorno a tutti, se converto una mail in un caso con il connettore per Outlook, non viene associata in nessun modo la mail stessa e quindi la conversione è poco pratica. E' necessario fare un copia incolla nelle note?

    Vorrei poter inoltrare i casi ai colleghi con le mail di segnalazioni ricevute dai clienti.

     

    Grazie a tutti e buon lavoro.

     

    DP

    giovedì 14 aprile 2011 09:21

Risposte

  • In effetti è proprio come dici,

    o almeno ho notato quanto segue:

    SCENARIO 1)

    1) ho registrato la mail in CRM e poi l'ho convertita in caso
    2) il CRM non la visualizza negli IMPEGNI CHIUSI
    3) Annullando il TEMA e RIASSOCIANDO al CASO appena creato ho trovato la mail negli impegni chiusi

    SCENARIO 2)

    1) ho registrato la mail in CRM e poi l'ho convertita in caso
    2) ho atteso (circa 5 minuti) dopo aver chiuso sia la mail che il caso e "magicamente" è apparsa l'email tra gli IMPEGNI CHIUSI

     

    Saluti

    G


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM
    martedì 30 agosto 2011 16:43
    Moderatore