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Modifica campi su Offerta in Stato ATTIVA

    Domanda

  • Buon giorno,

    sono a conoscenza del fatto che solamente le Offerte che versano in STATO BOZZA sono modificabili.

    Tuttavia in base al processo che abbiamo istruito, è sorta l'esigenza (per motivi di Statistiche di vendita) di fare sì che il campo "DAL" presente nel modulo delle Offerte sia valorizzata con la Data di esecuzione del processo nel momento stesso in cui l'Offerta assuma lo Stato di ATTIVA (dopo come detto e come ho potuto verificare il Modulo non recepisce i cambiamenti).

    Qualcuno è riuscito a gestire queste situazioni?

    Grazie

    martedì 15 ottobre 2013 11:10

Risposte

Tutte le risposte

  • Ciao Luca,
    la soluzione ideale per gestire il tuo problema è quella di creare un plugin che viene eseguito quando l'offerta viene attivata, che andrà a riempire il campo da te scelto con la data di esecuzione.

    Maggiori informazioni sui plugin le puoi trovare qui: (lingua inglese)

    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328490.aspx


    My blog: www.crmanswers.net

    martedì 15 ottobre 2013 13:23
  • Grazie del suggerimento Guido,

    nel frattempo girando un pò per il web ho trovato anche una soluzione alternativa a quella che mi hai prospettato, ovvero utilizzare un Flusso di Lavoro che provveda ad aprire l'offerta, valorizzare il campo data, eppoi richiudere la medesima offerta riportandola nello stato in cui versava al momento della sua apertura.

    • Contrassegnato come risposta Luca Zan lunedì 21 ottobre 2013 09:46
    • Contrassegno come risposta annullato Luca Zan lunedì 21 ottobre 2013 09:46
    lunedì 21 ottobre 2013 09:46