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Inviare email OFFERTE con dettagli prodotto

    Domanda

  • Salve,

    sto configurando Microsoft Dynamics CRM 2011 e ho la necessità di inviare nelle email delle offerte i dettagli del prodotto in offerta...

    Ho creato un "modello di Messaggio" per le offerte ma non mi fa aggiungere i campi dei prodotti...

    Sapete darmi qualche indicazione?

    Grazie 

    lunedì 3 giugno 2013 09:56

Risposte

  • Salve Fabrizio,

    prima di tutto, nel creare il Modello di Stampa Unione, seleziona i Campi dati cliccando sul relativo tasto, dopodiché seleziona i campi che desideri inserire nel modello di Stampa Unione (selezionando anche tra i diversi Tipi di Record).

    Inoltre, devi creare un documento Word nel formato XML e inserendo tutti i relativi campi selezionati. Per fare ciò hai bisogno di creare e modificare il documento in modalità "programmazione" cliccando i tasti Alt+F9 e vedendo tutti i campi SQL da inserire (ovviamente devi avere un minimo di cognizione di linguaggio SQL per fare un buon lavoro).

    Comunque, magari questo lo sai fare e vuoi solo sapere i campi dati dei Prodotti dove cercarli:

    Modello Stampa Unione --> Seleziona il modello --> clicca Campi dati --> seleziona il Tipo di Record dove troverai 2 tipi di record relativi ai Prodotti.

    Se può esserti utile: http://gustafwesterlund.blogspot.it/2012/10/creating-quotes-in-word.html

    Saluti.


    Rino Bertolotto | STESA SRL

    Cloud Specialist & Solution Architect Specialist CRM

    Il mio blog | TAG: Microsoft Cloud

    Contattami anche su Twitter o su LinkedIn

    giovedì 6 giugno 2013 10:38

Tutte le risposte

  • Salve Fabrizio,

    prima di tutto, nel creare il Modello di Stampa Unione, seleziona i Campi dati cliccando sul relativo tasto, dopodiché seleziona i campi che desideri inserire nel modello di Stampa Unione (selezionando anche tra i diversi Tipi di Record).

    Inoltre, devi creare un documento Word nel formato XML e inserendo tutti i relativi campi selezionati. Per fare ciò hai bisogno di creare e modificare il documento in modalità "programmazione" cliccando i tasti Alt+F9 e vedendo tutti i campi SQL da inserire (ovviamente devi avere un minimo di cognizione di linguaggio SQL per fare un buon lavoro).

    Comunque, magari questo lo sai fare e vuoi solo sapere i campi dati dei Prodotti dove cercarli:

    Modello Stampa Unione --> Seleziona il modello --> clicca Campi dati --> seleziona il Tipo di Record dove troverai 2 tipi di record relativi ai Prodotti.

    Se può esserti utile: http://gustafwesterlund.blogspot.it/2012/10/creating-quotes-in-word.html

    Saluti.


    Rino Bertolotto | STESA SRL

    Cloud Specialist & Solution Architect Specialist CRM

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    giovedì 6 giugno 2013 10:38
  • Ti ringrazio per il suggerimento ma con questa soluzione ho ulteriori due problemi...

    1- l'aggiunta delle foto nel prodotto non è supportata se non mettendo degli allegati

    2- far comparire le foto del prodotto nella stampa unione (ho visto che l'allegato si trova nella tabella "annotation" collegata al prodotto e tale tabella non disponibile nella selezione delle entità per la stampa. 

    3- Avrei inoltre la necessità di inviare l'email con la stampa unione in maniera istantanea senza dover ogni volta aprire il doc word, attivare il comp. agg. crm... ecc...ecc..

    In attesa di suggerimenti ti ringrazio.

    venerdì 7 giugno 2013 14:33
  • Salve Fabrizio,

    purtroppo, credo che per risolvere queste tue nuove esigenze devi creare del codice ad hoc: quello che chiedi è qualcosa che non può essere realizzato dalla CRM UI!

    Magari esistono del plugin o degli applicativi già sviluppati. Oppure, potresti creare normalmente la tua quotazione con il modello Word e dopo che hai generato il documento Word, gestirlo come meglio credi secondo le possibilità che ti da la tua versione di Office (2007, 2010 o 2013): p.e. inviarlo come allegato pdf in email.

    A disposizione.


    Rino Bertolotto | STESA SRL

    Cloud Specialist & Solution Architect Specialist CRM

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    venerdì 7 giugno 2013 15:23
  • Ti ringrazio per il suggerimento ma con questa soluzione ho ulteriori due problemi...

    1- l'aggiunta delle foto nel prodotto non è supportata se non mettendo degli allegati

    2- far comparire le foto del prodotto nella stampa unione (ho visto che l'allegato si trova nella tabella "annotation" collegata al prodotto e tale tabella non disponibile nella selezione delle entità per la stampa. 

    3- Avrei inoltre la necessità di inviare l'email con la stampa unione in maniera istantanea senza dover ogni volta aprire il doc word, attivare il comp. agg. crm... ecc...ecc..

    In attesa di suggerimenti ti ringrazio.

    Normalmente per questo tipo di necessità si sviluppa un report utilizzando SQL Server Reporting Services, ma non è affatto banale quando entrano in gioco anche delle immagini. Il vantaggio è che la generazione di un report si può schedulare e di conseguenza automatizzare il processo di invio del documento al cliente.

    Ripeto la questione della non banalità, per un report del genere (dipende anche se c'è della complessità aggiuntiva nell'elencare i prodotti) con gestione delle immagini possono essere necessarie anche 40 ore (una settimana di lavoro), questa è una stima di carattere generale e personale, non riferita al tuo caso.


    My blog: www.crmanswers.net

    venerdì 7 giugno 2013 21:06
  • Vi ringrazio tutti per le risposte e alla fine ho risolto diversamente...

    ho creato un modello email con all'interno un link esterno con i dettagli del prodotto interessato...

    grazie mille a tutti ;-)

    martedì 11 giugno 2013 14:19
  • Mi aggiungo al thread, segnalando anche che ci sono diversi prodotti di terze parti (clickdimensions, MailChimp (con integrazione CRM), etc.) che potrebbero anche fare al caso tuo, estendendo ulteriormente la piattaforma. Alcuni di questi sono un po cari, altri molto meno cari e posso assicurarti che risolvono parecchi problemi nel caso in cui tu non voglia sviluppare personalmente.

    Fammi sapere...

    Giorgio


    Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM

    martedì 2 luglio 2013 20:09
    Moderatore