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订单如何转换合同？？ RRS feed

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  • 问题

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    客户有个需求，就是如何把订单转换为合同？类似于订单转换为发票的功能，如何处理？ MVP，能给些好的建议吗？谢谢！！！

    2009年6月24日 8:10
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答案

全部回复

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    用Workflow做，很容易配置。

    Jim Wang - MVP Dynamics CRM - http://jianwang.blogspot.com , http://mscrm.cn
    2009年6月24日 8:26
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    CRM内的合同指的是服务合同不是销售合同，这个你可以通过自己新建一个销售合同实体，然后通过开发或者工作流配置的方式实现，具体怎么做要看客户需求是什么。
    2009年6月24日 8:31
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    我指的是服务合同，不是销售合同，Jim Wang 和 Paul.Liu的建议是用工作流可以实现，是吧？？

    2009年6月24日 9:56
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    你不如将订单改为合同，换个名字使用，再做一些定制，例如回款管理，文本管理什么的，还方便
    要能放下，才能提起。提放自如，是自在人。
    2009年6月25日 1:32
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    谢谢你们的赐教，但是我建立个工作流，但有新订单产生，工作流就会重新生成个新的合同，当然合同中的一些信息是来自于订单，但我发布工作流后，新增订单后，没有看到合同的自动生成。请问是怎么回事，是不是这么实现的？？

    2009年7月1日 2:26
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    这个问题在另一个帖子回答了。你可以配置成自动的工作流，判别状态(status)，然后决定Order是否转换成Invoice（你说的是Invoice 还是Contract？）.


    Jim

    Jim Wang - MVP Dynamics CRM - http://jianwang.blogspot.com , http://mscrm.cn
    2009年7月5日 10:07
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    版主
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    谢谢Jim的详细解释，工作流可以工作了。但问题是如何把订单中的产品也在合同中产生出来，好像在工作流产生的合同中没有合同子项的配置。请教怎么处理下。
    2009年7月7日 2:24
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    做一个工作流扩展开发,或者用plugin开发来实现
    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    2009年7月7日 9:41
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    版主
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    刀客，你好，我不怎么明白，工作流扩展开发指的是什么，麻烦你能详细解释下如何实现，我真的比较着急，无从下手去实现。。
    2009年7月8日 3:57
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    你查一下sdk工作流的活动是可以自己定制开发的。

    2009年7月9日 2:06
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