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订单如何转换合同?? RRS feed

  • 问题

  • 客户有个需求,就是如何把订单转换为合同?类似于订单转换为发票的功能,如何处理? MVP,能给些好的建议吗?谢谢!!!

    2009年6月24日 8:10

答案

全部回复

  • 用Workflow做,很容易配置。


    Jim Wang - MVP Dynamics CRM - http://jianwang.blogspot.com , http://mscrm.cn
    2009年6月24日 8:26
    版主
  • CRM内的合同指的是服务合同不是销售合同,这个你可以通过自己新建一个销售合同实体,然后通过开发或者工作流配置的方式实现,具体怎么做要看客户需求是什么。
    2009年6月24日 8:31
  • 我指的是服务合同,不是销售合同,Jim Wang 和 Paul.Liu的建议是用工作流可以实现,是吧??

    2009年6月24日 9:56
  • 你不如将订单改为合同,换个名字使用,再做一些定制,例如回款管理,文本管理什么的,还方便
    要能放下,才能提起。提放自如,是自在人。
    2009年6月25日 1:32
  • 谢谢你们的赐教,但是我建立个工作流,但有新订单产生,工作流就会重新生成个新的合同,当然合同中的一些信息是来自于订单,但我发布工作流后,新增订单后,没有看到合同的自动生成。请问是怎么回事,是不是这么实现的??

    2009年7月1日 2:26
  • 这个问题在另一个帖子回答了。你可以配置成自动的工作流,判别状态(status),然后决定Order是否转换成Invoice(你说的是Invoice 还是Contract?).


    Jim


    Jim Wang - MVP Dynamics CRM - http://jianwang.blogspot.com , http://mscrm.cn
    2009年7月5日 10:07
    版主
  • 谢谢Jim的详细解释,工作流可以工作了。但问题是如何把订单中的产品也在合同中产生出来,好像在工作流产生的合同中没有合同子项的配置。请教怎么处理下。
    2009年7月7日 2:24
  • 做一个工作流扩展开发,或者用plugin开发来实现
    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    2009年7月7日 9:41
    版主
  • 刀客,你好,我不怎么明白,工作流扩展开发指的是什么,麻烦你能详细解释下如何实现,我真的比较着急,无从下手去实现。。
    2009年7月8日 3:57
  • 你查一下sdk工作流的活动是可以自己定制开发的。

    2009年7月9日 2:06