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关于客户及客户联系人的问题。 RRS feed

  • 问题

  • 有几个简单的问题,像大家请教一下:

     

    1. 用 A 账号建立的客户及联系人能否设置成 A 独享,就是除了 A 以外其他账号进去都看不到?

     

    2. 刚刚接触crm,之前也没这方面的任何经验。公司要求在一个月内能实施crm,我大致看了一下,感觉难度太大,想问下大家觉得这产品的学习周期一般有多长?

     

    谢谢!

    2009年1月15日 1:28

答案

  •  

    MSCRM安全检查一直是两条腿走路的。我们检查某人是否对某个记录有访问权限的时候,一条腿就是看访问者和这个记录ownerid的上下级关系,这种安全检查我们叫基于安全角色的检查,是完全根据记录的ownerid来看的;另一条腿是在数据库里同时还会互补查看这个记录是否明显共享给了某人 (存储在SQL 表格 PrincipalObjectAccess里面).

    只要这个客户记录的负责人(ownerid)A专业部门里面的用户,而且A专业部门的的人对客户实体有上下级部门的权限,不管这个客户记录是谁创建的(createdby),A专业部门的的人都能够看到该客户记录。
    2009年1月15日 1:38
    版主

全部回复

  • 通过角色来控制就可以做到.

    就看你实施的深度了,如果要二次开发的话,那一个月肯定无法完成的。

     

     

    Microsoft CRM系列课程

    http://www.microsoft.com/china/msdn/events/webcasts/shared/webcast/Series/CRM.aspx

     

    2009年1月15日 1:35
    版主
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    MSCRM安全检查一直是两条腿走路的。我们检查某人是否对某个记录有访问权限的时候,一条腿就是看访问者和这个记录ownerid的上下级关系,这种安全检查我们叫基于安全角色的检查,是完全根据记录的ownerid来看的;另一条腿是在数据库里同时还会互补查看这个记录是否明显共享给了某人 (存储在SQL 表格 PrincipalObjectAccess里面).

    只要这个客户记录的负责人(ownerid)A专业部门里面的用户,而且A专业部门的的人对客户实体有上下级部门的权限,不管这个客户记录是谁创建的(createdby),A专业部门的的人都能够看到该客户记录。
    2009年1月15日 1:38
    版主
  • 角色控制我看了一下,也做了下操作,我把客户的读、写、分享等权限都去掉了,但是用其他账号登录进入还是能看到。

    因为我现在刚刚接触crm,感觉一头雾水。

     

    那个视频我全下了,感觉是关于2次开发的。如果简单的部署,把企业现有的一套流程套上去。现在公司主要就是客户信息和联系人这块,还有权限要控制好,这样的化学习周期要多少呢?

    2009年1月15日 1:53
  • 你确定其他账号的角色对客户的读权限都是 用户级别 或者是无吗??

     

    配制级别的也需要花点时间去研究下,看mscrm的帮助 每个页面的右上角 有一个帮助 按钮

    2009年1月15日 2:14
    版主
  • 我刚刚看到您那个两条腿走路的比喻,感觉非常形象生动,一下子就抓住了脉络,然后去实践了一下,可以了。

     

    我觉得对于初次接触的用户最主要应该抓住产品主要脉络,然后一步步衍生开去了解,这方面的资料好像非常少(现在具体操作的东西到较多,包括帮助也是这样,这些东西应该是对crm有了了解后才去接触的),版主可以考虑写些这方面的文章啊!

    2009年1月15日 2:31
  • http://www.itpub.net/redirect.php?goto=findpost&pid=11438794&ptid=1048496

    建议你下这本书,系统学习下,我主要精力还是放在写二次开发那块的文章,我觉得应用\配置难度不是很大,只要有教材基本能够看懂.

     

    csip经常有关于mscrm应用 安装 配置的培训,整个课程大概8天左右,你可以跟公司申请,顺便去北京玩玩

     

    csip的培训没有二次开发部分,也就是以后的深度开发还需要去学习sdk.

    2009年1月15日 2:57
    版主
  • 多谢指点。

     

    去北京大概是做梦了,申请买书都很烦的

     

    先电子书看着吧,顺便主要学习下e文,哈哈

     

    谢谢!
    2009年1月15日 3:59