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MSCRM 2011 最近30天未联系客户,最近60天未联系客户、最近120天未联系客户视图筛选条件问题。 RRS feed

  • 问题

  • 销售员想通过该视图查找出最近30、60、120天没有联系过没有活动的客户进行联系,

    但是我使用筛选条件关联活动的最后活动日期筛选筛选不出来。,

    后面在客户建立一个字段,然后根据该字段进行做一个工作流 当销售员每做完一个活动之后就会自动填写时间在客户的字段里面。然后通过该字段进行视图筛选,。但是数据好像不对

    2012年9月4日 8:39

答案

  • 所以你只想联系过去一个月内没联系没活动的客户, 而超过一个月的就不需要了。

    用older than 1 month 和 older than 2 month取得两组数据, 差别就是上个月的数据。

    另一个方法是创建一个静态的 marketing list,  先用 advanced find 把所有客户加进去,再用 advanced find 移除上个月有活动的客户(查找activities里last updated为last x month)。剩下来的也就是上个月没有活动的客户。

     

    2012年9月10日 16:58

全部回复

  • Activities里面有几个时间, day created, start date, end date, 根据你的需要设成 "last x days"

    2012年9月4日 16:15
  • 这个查找出来的结果是不对的,比如说是最近60天没有联系的,。查找出的结果是连最近2天联系的都算上去
    2012年9月5日 7:38
  • 哦, 我理解错了。

    应该用older than x month

    2012年9月5日 17:55
  • 选择你说的这个的话 一个月以前的数据是出来了。但是出来的都是一个月以前的所有。我想要的数据效果是 就一个月前的那一个月的数据
    2012年9月10日 7:41
  • 所以你只想联系过去一个月内没联系没活动的客户, 而超过一个月的就不需要了。

    用older than 1 month 和 older than 2 month取得两组数据, 差别就是上个月的数据。

    另一个方法是创建一个静态的 marketing list,  先用 advanced find 把所有客户加进去,再用 advanced find 移除上个月有活动的客户(查找activities里last updated为last x month)。剩下来的也就是上个月没有活动的客户。

     

    2012年9月10日 16:58