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Dynamics CRM 2011查找当天创建客户的视图 RRS feed

  • 问题

  • 谁可以帮忙??如何在CRM 2011针对客户 新建个查找当天客户的的视图,我看了,客户的CreatedOn只能选择具体的时间,如何设置当天的时间??谢谢帮忙!

    2012年8月25日 13:05

答案

  • 您可以创建一个新的视图如下Dynamics CRM客户实体,

    Setting->Customization->Entity(Expand)->Views -> Create "new view"-> Add Columns -> "Edit Filter Criteria"

    在条件可以指定使用“创建时间”字段

    今天
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    - Purush(罗洁珑)- MCTS, Beijing, China. (www.businesswithcrm.wordpress.com).

    2012年8月27日 3:27

全部回复

  • 您可以创建一个新的视图如下Dynamics CRM客户实体,

    Setting->Customization->Entity(Expand)->Views -> Create "new view"-> Add Columns -> "Edit Filter Criteria"

    在条件可以指定使用“创建时间”字段

    今天
    最后2
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    - Purush(罗洁珑)- MCTS, Beijing, China. (www.businesswithcrm.wordpress.com).

    2012年8月27日 3:27
  • 谢谢Purush:

      但是还有个问题,这个用户只能看到当天的客户资料。如果只创建个当天视图的话,但是这个用户还是可以选择其他的视图进行查找客户资料,是否可以多用户做到客户,哪些用户只能看到哪些查找视图??

    2012年8月31日 3:01
  • 可以考虑用高级查找新建视图,然后分派或共享给指定的用户或团队
    2012年9月8日 13:37