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microsoft dynamic CRM 4.0为何不能通过数据导入功能导入责任人 RRS feed

  • 问题

  • microsoft dynamic CRM 4.0为何不能导入责任人,怎么能够批量客户响应的责任人,或者批量修改客户响应责任人
    2009年8月4日 7:49

全部回复

  • 在客户实体增加相应new_ownerid自定义字段,导入时将责任人全名(fullname)导入此字段,导入完成后,运行以下语句修改客户相应责任人

    update a
       set a.owningbusinessunit=c.businessunitid,a.owninguser=c.systemuserid
      from accountbase a
           inner join accountextensionbase b on a.accountid=b.accountid
           inner join systemuserbase c on b.new_ownerid=c.fullname
    2009年8月5日 5:57
  • 你可以在客户响应中增加一个关系到用户(如,命名为责任人),然后你可以设置一个工作流,将创建客户响应时将客户响应分派给这个责任人即可。这样你导入时只需要将excel表中的负责人一列改成责任人,这样就实现了您的要求~!


    Andy
    • 已建议为答案 paulnieh 2009年8月6日 5:55
    2009年8月6日 3:11
  • 谢谢Lander.Zhucmsbest_1 的回复~呵呵

    2009年8月6日 7:11
  • 我现在想到了一个办法,自己新建一个实体叫做“客户责任人调整申请”,与客户关联起来,建立n:1的关系,引用客户的名称和负责人,新实体的属性包含(客户名称,负责人,新责任人,申请人,审批人),然后利用工作流分派客户实体的责任人给“客户责任人调整申请”的新责任人,可以利用导入功能把要调整的客户信息导入到“客户责任人调整申请”实体中,批量修改就可了,这样就OK了
    2009年8月6日 7:56