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CRM 4.0 中使用问题 RRS feed

  • 问题

  • 大家好!我用的是CRM 4.0 试用版,安装在Windows 2003 Enterprise sp2上
    我想通过CRM 4.0 来实现以下的功能:
    做一个运行维护的流程。
    1 申请:电话打进来后,人工填写表单,可以按类型分为网络问题或者应用服务器问题。如果是服务器问题,选择负责人h ,如果是网络问题,选择负责人b
    2 处理: 如果是服务器问题。自动转到下一个表单,h 将处理结果填写;如果是网络问题,自动转到另一个表单 ,b 将处理结果填写。
    3 反馈: 将处理结果反馈给 第一个初始保修表单。
    我做了如下的操作。
    1 创建了用户h ,用户b
    2 自定义实体test ,network, server .并发布
       并在每个实体的表单中做了些修改。用test 表单做为运维保修表,network 作为网络处理表,server作为应用服务器处理表。
    3 新建了工作流程 运行维护 设定为按需运行
       添加了判断条件,如果test 中负责人为h ,则创建network 
                               如果test 中负责人为b,则创建server
       再做了一个判断,如果network 中 处理结果字段为false ,则发送邮件至管理员
                               如果server 中 处理结果 字段为false ,则发送邮件至管理员
    4 将 运行维护 流程发布。

    请问,1我以上的思路或操作是不是对的。
             2我不知道为什么我发布的实体和流程都无 可用记录
             3 反馈那部不知道要通过什么方式来实现。
     我刚接触CRM,很多都不了解。看了MSDN视频也不是很明白。 请麻烦大家指出错误。谢谢大家了。

    2009年5月5日 11:21

答案

  • 可以这样理解你的需求吗:我们把这个过程视为 服务单

    1、 当客户来电告知问题时, 由专人负责记录在CRM表单内 并记录 问题类型 是服务器问题 还是网络问题
    2、 当记录专人选择是服务器问题 触发工作流 自动将此服务单分派给h  如果选择是网络问题 通过工作流自动分派给b (即b可以看到此服务单 并跟据单据处理相关问题)
    3、 设置一个时间段, 如 24小时   如果服务单尚未处理 即是否处理为否  则发送邮件通知相关人员

    所以可以整合到一张单据上来实现 并根据条件流转到相关人员处理
    2009年5月6日 9:52

全部回复

  • 刚刚接触mscrm 就做这么复杂的需求,真难为你了,没有人带你吗? csip经常有mscrm4.0的培训,建议你系统的去学习一下.


    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    2009年5月5日 11:29
    版主
  • 谢谢您的提议。
    我们公司就我一个人在做CRM,从安装CRM这些都是我一个人在做。主要现在这个 运维保修单 项目是一个测试项目,关系着后续的一系列问题是否可行,所以赶着 要做出来。只要做个简单的证明可行性。  所以可能目前这个阶段去学习培训是来不及了。

    不知道您有没有这方面的资料可以让我学习借鉴一下。
    或者请大家帮帮忙,指点一下。谢谢了。
    2009年5月5日 13:31
  • 可以这样理解你的需求吗:我们把这个过程视为 服务单

    1、 当客户来电告知问题时, 由专人负责记录在CRM表单内 并记录 问题类型 是服务器问题 还是网络问题
    2、 当记录专人选择是服务器问题 触发工作流 自动将此服务单分派给h  如果选择是网络问题 通过工作流自动分派给b (即b可以看到此服务单 并跟据单据处理相关问题)
    3、 设置一个时间段, 如 24小时   如果服务单尚未处理 即是否处理为否  则发送邮件通知相关人员

    所以可以整合到一张单据上来实现 并根据条件流转到相关人员处理
    2009年5月6日 9:52
  •   是的,可以这么描述这个问题。
      我的想法是虽然有三张表单,但network , server 这两个表单的最后处理结果是要返回到 最开始的服务表单里。
      请问我要怎么实现呢?
      谢谢大家了。
    2009年5月6日 12:21
  • 建议你去参加培训 再继续后续讨论涉及到的东西我想你更不熟悉
    2009年5月6日 12:30
  • 恩,谢谢。
    2009年5月6日 12:42