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CRM4.0工作流设计疑问,还请指点 RRS feed

  • 问题

  • 我公司先需要设计一个工作流,我不是太明白怎么设计,怎么写条件,还请高人帮我分析分析。
    情况如下:
    客户遇到问题打电话到公司请求协助----前台接电话询问具体情况----前台创建电话事件并将电话事件放入队列中----当放入队列之后自动发邮件给技术主管----技术主管查看电话事件和具体问题----将电话事件转换为case----作出相应决策----预约客户和员工
    就是这样一个流程,请问如何设计比较好?
    2009年6月3日 9:36

答案

  • 这个不是太难, 到 Settings | Workflows 那里去, 然后按 New | 打进 Workflow 的名, 然后实体那里选 Phone Call。 然后把 Scope 改为 Organization | 在 Start when: 选择 Record is created。 最后加上 Steps 就可以了。

    然后从做一次, 这次的实体是 Appointment。


    Darren Liu | 刘嘉鸿 | MS CRM MVP | English Blog: http://msdynamicscrm-e.blogspot.com | Chinese Blog: http://liudarren.spaces.live.com
    2009年6月3日 19:05
    版主