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客户负责人问题 RRS feed

  • 问题

  • 在微软的crm客户关系中,客户是直属于某一个负责人的,但是在某些公司的实际业务中,当两个不同部门的人同时负责一个客户时,相关信息的泄露就无法避免了。这里指得是客户之间共享。 比如说 活动、报价单、订单等信息,这些往往涉及到一个商业机密泄露问题,我想问问大家,对于同一客户多个负责人的情况(这里考虑的可能是不同产品销售部门,比如 a 客户 同时购买了B公司的两个部门的产品就需要共享客户)如何才能避免信息泄露? 即客户负责人不能看到被共享者的活动、报价单记录等信息?


    mir liug
    2009年6月17日 2:23

答案

  • 如果你共享客户时不共享商机 ,到客户化 找到 客户与商机关系,把共享级联改为 无级联


    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:30
    版主

全部回复

  • 你做过测试没有?
    共享的客户,包含了不同共享人的活动,报价信息。在权限里面,设定用户的活动等相关试题的权限为个人,如何,测试一下?
    要能放下,才能提起。提放自如,是自在人。
    2009年6月17日 2:34
  • 提个问题,你们不怕资源浪费?
    我们公司经常几个销售合作完成一个订单,对一个客户的所有信息都要求开放。
    共享人之间会不会造成恶性竞争,即便是同一个公司?


    要能放下,才能提起。提放自如,是自在人。
    2009年6月17日 2:36
  • 有这样一种情况,A 销售的客户共享给 B 销售, 注意他们可能不是同一部门,负责不同的产品,由于A不负责该产品,那A 看到这个商机泄露给别人(其他公司)怎么办?


    mir liug
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    • 取消答案标记 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:06
  • 如果你共享客户时不共享商机 ,到客户化 找到 客户与商机关系,把共享级联改为 无级联


    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:30
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