登录
Microsoft.com
 
Microsoft
 
 
 

none
客户负责人问题 RRS feed

 > 

  • 问题

  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票

    在微软的crm客户关系中，客户是直属于某一个负责人的，但是在某些公司的实际业务中，当两个不同部门的人同时负责一个客户时，相关信息的泄露就无法避免了。这里指得是客户之间共享。 比如说 活动、报价单、订单等信息，这些往往涉及到一个商业机密泄露问题，我想问问大家，对于同一客户多个负责人的情况（这里考虑的可能是不同产品销售部门，比如 a 客户 同时购买了B公司的两个部门的产品就需要共享客户）如何才能避免信息泄露？ 即客户负责人不能看到被共享者的活动、报价单记录等信息？

    mir liug
    2009年6月17日 2:23
    |

答案

  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票

    如果你共享客户时不共享商机 ,到客户化 找到 客户与商机关系,把共享级联改为 无级联

    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:30
    |
    版主

全部回复

  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票
    你做过测试没有？
    共享的客户，包含了不同共享人的活动，报价信息。在权限里面，设定用户的活动等相关试题的权限为个人，如何，测试一下？
    要能放下，才能提起。提放自如，是自在人。
    2009年6月17日 2:34
    |
  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票

    提个问题，你们不怕资源浪费？
    我们公司经常几个销售合作完成一个订单，对一个客户的所有信息都要求开放。
    共享人之间会不会造成恶性竞争，即便是同一个公司？

    要能放下，才能提起。提放自如，是自在人。
    2009年6月17日 2:36
    |
  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票

    有这样一种情况，A 销售的客户共享给 B 销售, 注意他们可能不是同一部门，负责不同的产品，由于A不负责该产品，那A 看到这个商机泄露给别人（其他公司）怎么办？

    mir liug
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    • 取消答案标记 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:06
    |
  • Question
    登录进行投票
    0
    登录进行投票

    如果你共享客户时不共享商机 ,到客户化 找到 客户与商机关系,把共享级联改为 无级联

    Batistuta Cai-刀客 | 蔡敏生 | MS CRM MVP | Blog:http://caims.cnblogs.com
    • 已标记为答案 RMB_Minder 2009年6月17日 4:35
    2009年6月17日 3:30
    |
    版主